Diese Anleitung erklärt, wie Sie auf die Dokumente zugreifen und diese herunterladen können, die ein Kunde in seinem Profil hochgeladen hat.
Vorgehensweise
1. Greifen Sie auf den Bereich der Kundenverwaltung zu (normalerweise "Kunden" oder "Kundenverwaltung" genannt).
2. Suchen und wählen Sie den Kunden aus, dessen Dokumente Sie anzeigen möchten.
3. Klicken Sie im Kundenprofil auf den Reiter Dokumente.
4. Der Bildschirm zeigt eine Liste aller konfigurierten Dokumente an. Finden Sie das gewünschte Dokument (identifiziert durch seinen Namen, z.B. "Dokumentenname").
5. Wenn das Dokument vom Kunden hochgeladen wurde, sehen Sie eine Bestätigungsmeldung: "Dokument hochgeladen am [Datum und Uhrzeit]".
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Dokument ansehen, um die Datei in einem neuen Browser-Tab zu öffnen.
7. Von dort aus können Sie das Dokument ansehen oder die Funktionen des Browsers nutzen, um es auf Ihr Gerät herunterzuladen.
> Hinweis: Wenn das Dokument nicht hochgeladen wurde, sehen Sie die Meldung "Dokument fehlt".
