Diese Anleitung zeigt dir, wie du manuell eine Rechnung in Zoho Books erstellst und synchronisierst, ausgehend von einer bestimmten Bestellung im System.
1. Voraussetzungen: Überprüfe die Konfiguration
Bevor du eine Rechnung erstellst, stelle sicher, dass das Plugin Zoho Books korrekt konfiguriert ist.
1. Gehe zu den Einstellungen des Plugins Zoho Books.
2. Überprüfe den Verbindungsstatus. Wenn du nicht verbunden bist, klicke auf Verbinden und folge dem Autorisierungsprozess.
3. Gib im Feld Organization ID die ID deiner Zoho-Organisation ein.
Wenn die Organization ID nicht konfiguriert ist, kannst du mit der manuellen Erstellung nicht fortfahren.
2. Rechnungserstellung
Die Rechnungserstellung erfolgt innerhalb der Detailseite der Bestellung.
1. Melde dich im Admin-Panel an und navigiere zum Bereich der Verkaufsbestellungen.
2. Öffne die spezifische Bestellung, für die du die Rechnung erstellen möchtest.
3. Suche in der seitlichen Sidebar nach dem Tab Zoho Books und klicke darauf.
4. Wenn die Rechnung noch nicht erstellt wurde, siehst du das Feld Aktionen. Klicke auf die Schaltfläche:
Rechnung in Zoho erstellen
5. Warte auf die Systembenachrichtigung. Während des Vorgangs erscheint die Meldung „Synchronisierung läuft...“.
6. Am Ende erhältst du die Nachricht „Synchronisierung erfolgreich abgeschlossen.“
7. Der Tab Zoho Books wird aktualisiert und zeigt an, dass die Rechnung erfolgreich synchronisiert wurde (mit der entsprechenden Zoho-Rechnungsnummer).
Weitere Aktionen
Nachdem die Rechnung erstellt wurde, bietet dir der Bereich Zoho Books zwei neue Optionen:
- Rechnung aktualisieren: Um die Bestellung erneut zu synchronisieren und die bestehende Rechnung in Zoho Books zu aktualisieren.
- Rechnung löschen: Um das Dokument sowohl aus dem lokalen System als auch aus Zoho Books (falls möglich) zu entfernen.
