Beschreibung: Integriert Informationen und Dienste Ihres CRM-Systems VTENext in Ihr Framework360-Konto, um eine zentralisierte Verwaltung der Kundendaten zu ermöglichen.
Wozu dient es? (Praktische Beispiele)
Dieses Tool ist unerlässlich, um die Kundendaten zwischen der Marketing-Automation-Plattform (Framework360) und Ihrem CRM-System (VTENext) synchron zu halten.
- Zentralisierte Kontaktverwaltung: Stellen Sie sicher, dass jeder neue Kontakt, der über Framework360 erfasst wird (z. B. Newsletter-Anmeldung oder Registrierung), sofort in Ihrem CRM erstellt oder aktualisiert wird.
- Erweiterte Segmentierung: Synchronisieren Sie Kontakte in verschiedene VTENext-Kategorien (Leads, Accounts, Contacts) basierend auf spezifischen Bedingungen, die in Framework360 definiert sind.
- Immer aktuelle Daten: Vermeiden Sie manuelle Eingaben und reduzieren Sie Fehler, indem Sie gewährleisten, dass Stammdaten (Adresse, Telefon, Firmenname) auf beiden Plattformen stets konsistent sind.
Hauptfunktionen
Bedingte Kontaktsynchronisation
Es können präzise Regeln für den Export von Kontakten definiert werden. Basierend auf diesen Regeln kann ein in Framework360 erfasster Kontakt an VTENext gesendet und folgendermaßen kategorisiert werden:
- Lead: Nützlich für erste Kontakte oder potenzielle Kunden.
- Account: Nützlich für Unternehmen oder bestehende Kunden.
- Contact: Nützlich für natürliche Personen, die einem Account zugeordnet sind oder als direkte Kontakte fungieren.
Datenfeld-Mapping
Das System ist vorkonfiguriert, um die wichtigsten Stammdatenfelder von Framework360 automatisch mit den entsprechenden Feldern in VTENext abzugleichen, darunter:
- Vorname, Nachname, E-Mail, Festnetz- und Mobiltelefon.
- Firmenname, Webseite.
- Adresse, Postleitzahl, Stadt, Bundesland.
- Umsatzsteuer-ID und Steuernummer (sofern in den Rechnungsdaten vorhanden).
Unterstützung für benutzerdefinierte Zusatzfelder
Wenn Sie benutzerdefinierte Felder zur Erfassung spezifischer Daten in Framework360 verwenden, können Sie diese manuell den entsprechenden Feldern in Ihrem VTENext-System zuordnen (z.B. ein benutzerdefiniertes Feld „Branche“ dem CRM-Feld „Industry“ zuweisen).
Automatische Aktualisierung von Datensätzen
Beim Synchronisieren eines Kontakts prüft das System, ob die Stammdaten bereits in VTENext existieren (typischerweise anhand der E-Mail-Adresse).
- Wenn der Kontakt existiert, wird er mit den neuen Informationen aktualisiert.
- Wenn der Kontakt nicht existiert, wird ein neuer Datensatz erstellt.
Einrichtung
Die Einrichtung erfolgt in zwei Schritten: die anfängliche Autorisierung und die Definition der Synchronisationsregeln.
1. Verbindung zu VTENext (Autorisierung)
Um Framework360 mit Ihrem CRM zu verbinden, müssen Sie API-Zugangsdaten bereitstellen.
| Konfigurationsfeld | Beschreibung |
|---|---|
| VTENext-Domain | Die vollständige Adresse Ihres VTENext-Systems (z.B. https://miocrm.vtecrm.net/). |
| Benutzer | Der Benutzername Ihrer API-Zugangsdaten. |
| Access Key | Der von VTENext bereitgestellte Zugangsschlüssel zur Authentifizierung. |
Während dieses Schrittes fordert Framework360 die Autorisierung für die Stammdatenverwaltung an, die zum Lesen und Schreiben von Kundendaten im CRM erforderlich ist.
2. Einrichtung der Kontaktsynchronisation
Nach Herstellung der Verbindung müssen Sie im Plugin-Einstellungsbereich „Kontaktsynchronisation“ die Exportregeln definieren.
Für jede Kategorie in VTENext (Leads, Accounts, Contacts) müssen Sie:
1. Bedingungen festlegen: Verwenden Sie den Abfragegenerator, um festzulegen, welche Kunden aus Framework360 an diese spezielle Kategorie gesendet werden sollen.
- Beispiel: Senden Sie nur Kunden mit einem Kauf als „Account“.
2. Zusatzfelder mappen (optional): Falls Sie benutzerdefinierte Felder in Framework360 haben, wählen Sie im Dropdown-Menü das entsprechende VTENext-Feld aus, in dem diese Daten gespeichert werden sollen.
Automatische Integrationen
Die Kontaktsynchronisation ist ein vollständig automatisierter Prozess, der bei wichtigen Interaktionen mit dem Nutzer ausgelöst wird:
Sofortige Synchronisation bei Registrierung
Jedes Mal wenn ein Nutzer eine Registrierung abschließt (z.B. Erstellung eines Kundenkontos auf Ihrer Website), werden seine Daten sofort analysiert und bei Erfüllung der festgelegten Bedingungen an VTENext gesendet.
Synchronisation bei Newsletter-Anmeldung
Wenn sich ein Nutzer für einen Ihrer Newsletter anmeldet, werden seine Daten automatisch überprüft und mit Ihrem CRM synchronisiert – so stehen neue Leads sofort Ihrem Vertriebsteam zur Verfügung.
