Warum das notwendig ist:
Es ist erforderlich, einen Punktvorgang (Lead Scoring) zu löschen, um eine zuvor auf die Kundenhistorie angewendete Gutschrift/Lastschrift zu korrigieren oder zu entfernen.
Vorgehensweise
1. Greifen Sie auf die Verwaltungskarte des Kunden zu, dessen Punkthistorie Sie ändern möchten.
2. Klicken Sie innerhalb der Kundenkarte auf den Tab Lead Scoring.
3. Scrollen Sie bis zum Abschnitt, der die Historie der Vorgänge anzeigt, erkennbar an den Spalten Typ, Wert, Notizen und Datum.
4. Finden Sie den spezifischen Vorgang, den Sie löschen möchten.
5. Klicken Sie in derselben Zeile des Vorgangs auf das Löschsymbol (normalerweise dargestellt durch einen Papierkorb oder ein "X"), das in der letzten Spalte der Tabelle erscheint.
6. Bestätigen Sie die Löschung, wenn das System dazu auffordert.
Der Vorgang wird aus der Historie entfernt und die Gesamtpunktzahl des Kunden wird automatisch neu berechnet.
