Dieser Leitfaden erklärt, wie man die logischen Bedingungen konfiguriert, die erforderlich sind, damit eine Lead-Scoring-Regel einem Kunden Punkte zuweist (oder entfernt).
Vorgehensweise: Definieren der Regelbedingungen
Die Bedingungen legen fest, welche spezifischen Anforderungen ein Kunde erfüllen muss, um die Punktevergabe auszulösen.
1. Melden Sie sich im Bereich zur Verwaltung der Lead-Scoring-Regeln an (normalerweise im Konfigurationspanel des Plugins).
2. Fügen Sie eine neue Regel hinzu oder bearbeiten Sie eine bestehende Regel. Der Konfigurationsbildschirm der Regel wird geöffnet.
3. Geben Sie im Feld Titel einen identifizierenden Namen für die Regel ein (z.B. „Aktion: E-Mail Öffnung“).
4. Definieren Sie im Abschnitt Operation, wie die Punkte verwaltet werden sollen:
- Wählen Sie den Operationstyp: Hinzufügen, Entfernen oder Setzen.
- Geben Sie den numerischen Wert der Punkte ein, die vergeben oder entfernt werden sollen.
5. Suchen Sie das mit Bedingungen beschriftete Feld.
6. Klicken Sie in den Textbereich oder auf die zugehörige Schaltfläche, um den Query Builder (Abfragegenerator) zu öffnen.
7. Verwenden Sie die Oberfläche des Query Builders, um die logischen Kriterien festzulegen (z.B. „Der Kunde hat Seite X besucht“ ODER „Der Kunde hat aktuell weniger als Y Punkte“).
8. Nachdem Sie die Bedingungen definiert haben, bestätigen Sie die Auswahl im Query Builder.
9. (Optional) Im Feld Beschreibung können interne Notizen zum Zweck der Regel hinzugefügt werden.
10. Speichern Sie die Regel, um sie zu aktivieren.
> Hinweis: Das Lead-Scoring-System synchronisiert die Punktestände basierend auf den angegebenen Bedingungen alle 5 Minuten (wie durch den Cron syncScore konfiguriert).
Wichtiger Hinweis zur Punktevergabe über Formulare
Wenn Sie Punkte durch eine Formularaktion vergeben:
Es ist notwendig, auch die Erfassung der Kundendaten über die Aktion 'Kunde registrieren' oder 'Newsletter-Anmeldung' zu aktivieren, damit die Punkte korrekt dem Lead zugewiesen werden.
Beim Konfigurieren der Formularaktion:
1. Wählen Sie die Aktion Lead Scoring Punkte vergeben.
2. Wählen Sie die Operation zwischen Hinzufügen oder Abziehen.
3. Geben Sie die zu vergebenden Punkte an.
