Diese Anleitung erklärt, wie Sie eine manuelle Lead-Scoring-Operation auf der Kundenkarte erfassen und eine interne Notiz hinzufügen, um den Grund für die Änderung des Scores zu dokumentieren.
Vorgehensweise
1. Greifen Sie auf die Kundenkarte zu, bei der Sie die Lead-Scoring-Operation anwenden möchten.
2. Klicken Sie auf den Tab Lead Scoring.
3. Finden Sie den Bereich mit dem Titel Aggiungi operazione.
4. Wählen Sie im Feld Tipologia den Typ der Operation aus, die Sie durchführen möchten:
- Aggiungi (zur Erhöhung des Scores).
- Rimuovi (zur Verringerung des Scores).
- Imposta (zur Festlegung eines festen Scores).
5. Geben Sie im Feld Valore die Anzahl der anzuwendenden Punkte ein.
6. Geben Sie im Feld Note Interne eine kurze Beschreibung oder Begründung für diese manuelle Operation ein.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aggiungi operazione, um den Score und die zugehörige Notiz zu speichern.
Die Operation wird sofort in der untenstehenden Tabelle unter der Spalte Note angezeigt.
