Anleitung: Entfernen von Vorgängen aus der Kunden-Punktestand-Historie
Dieses Verfahren ermöglicht es dir, einzelne Punktestand-Vorgänge (Gutschriften oder Belastungen), die für einen bestimmten Kunden erfasst wurden, zu entfernen.
Vorgehensweise
1. Greife auf die Kundendatei des Kunden zu, dessen Punktestand-Historie du ändern möchtest.
2. Klicke innerhalb der Kundendatei auf den Tab Lead Scoring (erkennbar am Thermometer-Symbol).
3. Scrolle bis zum Abschnitt mit der Tabelle der Punktestand-Historie (die Tabelle mit den Spalten Tipologia, Valore, Note und Data).
4. Finde den spezifischen Vorgang, den du löschen möchtest.
5. Klicke in der Zeile des Vorgangs auf das Löschsymbol (normalerweise ein Mülleimer-Symbol) ganz rechts in der Zeile.
6. Bestätige die Löschung, wenn das System dazu auffordert.
Der Vorgang wird aus der Historie entfernt. Die Tabelle aktualisiert sich automatisch.
