Dieses Verfahren führt Sie durch die Konfiguration der Aktion, die auf den Kundenpunktestand angewendet wird, wenn eine bestimmte Lead-Scoring-Regel erfüllt ist.
Vorgehensweise
1. Greifen Sie auf den Bereich zur Verwaltung der Lead-Scoring-Regeln zu (normalerweise im Tab Condizioni der Plugin-Einstellungen).
2. Erstellen Sie eine neue Regel oder bearbeiten Sie eine bestehende.
3. Finden Sie in der Zeile der Regel den Abschnitt mit der Bezeichnung Operazione.
4. Verwenden Sie das Dropdown-Menü, um die Art der Änderung auszuwählen, die am Punktestand vorgenommen werden soll:
- Aggiungi: Fügt den angegebenen Wert zum aktuellen Punktestand des Kunden hinzu.
- Rimuovi: Zieht den angegebenen Wert vom aktuellen Punktestand des Kunden ab.
- Imposta: Überschreibt den aktuellen Punktestand des Kunden und setzt ihn auf den angegebenen Wert.
5. Geben Sie im numerischen Feld neben dem Dropdown-Menü den anzuwendenden Punktewert ein.
6. Stellen Sie sicher, dass das Feld Titolo ausgefüllt ist, um die Regel zu identifizieren.
7. Definieren Sie bei Bedarf die Condizioni und die Descrizione der Regel.
8. Speichern Sie die Änderungen an der Regel. (Das Speichern wird automatisch vom System oder über eine allgemeine Speichertaste verwaltet).
