Beschreibung: Ein Tool zur Messung des Interesses und der Qualität von Kontakten (Leads), indem eine Punktzahl basierend auf deren Interaktionen und Verhalten im System vergeben wird.
Wozu dient es? (Praktische Beispiele)
Nutzen Sie das Lead Scoring, um Ihre Marketing- und Vertriebsstrategien zu optimieren:
- Identifikation heißer Leads: Vergibt hohe Punktzahlen an Kontakte, die wertvolle Aktionen durchführen (z.B. Download einer Preisliste, Demo-Anfrage), um sie sofort als kaufbereit zu erkennen.
- Erweiterte Segmentierung: Filtert Ihre Kontakte basierend auf der aktuellen Punktzahl, um gezielte Kommunikation zu senden (z.B. ein spezielles Angebot nur an diejenigen, die mehr als 100 Punkte erreichen).
- Interessenüberwachung: Entfernt Punkte bei inaktiven Kontakten oder solchen, die sich von Diensten abmelden, um die Punktzahl stets aktuell und repräsentativ für deren Engagement zu halten.
Hauptfunktionen
1. Verwaltung der Kundenpunktzahl
Im Profil jedes Kunden gibt es einen Bereich für das Lead Scoring, der ermöglicht:
- Aktuellen Saldo anzeigen: Zeigt die insgesamt vom Kunden gesammelten Punkte an.
- Manuelle Operationen hinzufügen: Es ist möglich, manuell Punkte hinzuzufügen, zu entfernen oder einen spezifischen Wert festzulegen, dabei kann eine interne Notiz für den Grund des Eingriffs angegeben werden.
- Operationshistorie: Eine Tabelle fasst alle Gutschriften und Belastungen von Punkten zusammen, inklusive Datum und zugehöriger Notiz; Operationen können bei Bedarf gelöscht werden.
2. Automatische Punktevergabe durch Bedingungen
Es können Regeln definiert werden, die bei Erfüllung durch einen Kunden automatisch eine Änderung der Punktzahl auslösen.
- Regelerstellung: Jede Regel besteht aus einem Titel (zur Nachverfolgbarkeit), einer Operation (Hinzufügen, Entfernen oder Festlegen eines Wertes) und einem Satz spezifischer Bedingungen (definiert über den Bedingungs-Builder).
- Geplante Ausführung: Das System prüft automatisch in regelmäßigen Abständen, welche Kunden die definierten Bedingungen erfüllen und vergibt selbstständig die Punkte.
3. Anzeige und Filterung in der Kundenliste
Die aktuelle Punktzahl jedes Kunden ist direkt in der Hauptkundenliste sichtbar. Die Liste kann nach Punktbereich gefiltert werden, was die Erstellung von Segmenten basierend auf dem Interesse erleichtert.
Wie wird es konfiguriert
Die Hauptkonfiguration erfolgt im Abschnitt Bedingungen des Lead Scoring Moduls.
| Feld | Beschreibung | Verfügbare Optionen |
|---|---|---|
| Titel | Interner Name der Regel (z.B. "Download Preisliste"). | Freier Text. |
| Operation | Definiert wie die Punktzahl bei Erfüllung der Bedingung geändert wird. | Hinzufügen, Entfernen, Festlegen. |
| Wert | Anzahl der Punkte zum Hinzufügen oder Entfernen. | Numerisch (z.B. 10, -5, 50). |
| Bedingungen | Logische Regeln, die der Kunde erfüllen muss (z.B. "Hat Seite X besucht", "Hat Formular Y ausgefüllt"). | Query Builder. |
| Beschreibung | Zusätzliche interne Notizen zur Regel. | Freier Text. |
Automatische Integrationen
Das Lead Scoring integriert sich in verschiedene Bereiche des Systems zur Automatisierung der Punktevergabe.
Integration in Module und Formulare
Beim Konfigurieren eines Kontaktformulars kann eine Aktion hinzugefügt werden, die dem gerade ausgefüllten Lead Punkte hinzufügt oder abzieht.
Wichtiger Hinweis: Damit die Punktevergabe über das Formular funktioniert, muss das Formular auch eine Aktion „Kunde registrieren“ oder „Newsletter-Anmeldung“ enthalten, um den Datensatz korrekt zu identifizieren.
Integration in Marketing-Automationen
Innerhalb von Automationsabläufen (z.B. E-Mail-Sequenzen, Workflows) kann ein Schritt eingefügt werden, der die Punktzahl des Kunden verändert.
- Verfügbare Aktion: „Lead Scoring-Punkte vergeben“.
- Funktionsweise: Ermöglicht das Hinzufügen oder Abziehen eines spezifischen Werts zur aktuellen Punktzahl des Empfängers und aktiviert diese Änderung zu einem bestimmten Zeitpunkt im Ablauf (z.B. 3 Tage nach Versand der letzten E-Mail).
Nutzung als Filterbedingung
Die aktuelle Punktzahl eines Kunden kann als Variable verwendet werden, um Filter und Bedingungen in anderen Bereichen des Systems zu definieren, wie z.B.:
- Kampagnen: Nur an Kunden mit einer Punktzahl größer als X senden.
- Segmentierung: Dynamische Listen von Kunden basierend auf deren aktueller Punktzahl erstellen.
Geplante automatische Operationen
Das System führt alle 5 Minuten eine automatische Überprüfung durch, ob Kunden die in den Einstellungen definierten Punkteregelungen erfüllen. Dies stellt sicher, dass die Punktzahlen in Echtzeit aktualisiert werden ohne manuelles Eingreifen.
