Warum es tun:
Um die Liste der standardisierten Notizen anzuzeigen, die schnell auf die Historie eines Kunden angewendet werden können.
Vorgehensweise:
1. Greifen Sie auf die Karteikarte eines Kunden zu und öffnen Sie den Bereich zum Hinzufügen einer neuen Notiz oder eines neuen Ereignisses (normalerweise als "Historie" oder "Ereignis hinzufügen" bezeichnet).
2. Finden Sie im Eingabefenster für die Notiz (Popup) die Schaltfläche für die Automatisierung.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Vordefinierte Notizen.
4. Es wird eine Dropdown-Liste mit allen Titeln der vordefinierten Notizen angezeigt, die im System konfiguriert wurden.
