Warum das tun:
Diese Einstellung stellt sicher, dass sobald ein Mitarbeiter mit einer bestimmten Rolle eine Notiz zu einem Kunden (Lead) hinzufügt, dieser Kunde automatisch diesem Mitarbeiter zugewiesen wird.
Vorgehensweise
1. Melden Sie sich im Kontrollpanel an und gehen Sie zum Abschnitt Einstellungen.
2. Klicken Sie auf den Tab des Plugins Flusso clienti.
3. Scrollen Sie die Seite herunter, bis Sie den Bereich mit dem Titel Dati da visualizzare finden.
4. Innerhalb dieses Bereichs suchen Sie das Feld mit der Bezeichnung Riserva cliente al primo operatore che inserisce una nota.
5. Klicken Sie auf das Auswahlfeld (es könnte den Text Nessun ruolo selezionato anzeigen).
6. Wählen Sie eine oder mehrere Benutzerrollen aus, für die Sie die automatische Zuweisung aktivieren möchten. Jede Option wird als Per il ruolo [Nome del Ruolo] angezeigt.
7. Nachdem Sie die Rollen ausgewählt haben, speichern Sie die Einstellungen, um die Änderung anzuwenden.
