Warum es gemacht wird:
Dieses Verfahren ermöglicht es dir, die detaillierte Analyse der Anrufe und des Fortschrittsstatus der Leads (wie definiert in Analisi delle chiamate e degli stati di avanzamento dei lead im Quellcode) sofort zu generieren und zu senden.
Vorgehensweise zum Senden des Berichts
1. Zugriff auf den Bereich Bericht:
- Navigiere zum Hauptbereich der Berichte auf der Plattform.
2. Bericht auswählen:
- Suche und wähle den Bericht mit dem Namen Flusso clienti aus.
3. Filter anwenden (optional):
- Wenn du die im Bericht enthaltenen Daten eingrenzen möchtest, verwende die verfügbaren Filter.
- Wähle im Feld Data chiamate den gewünschten Zeitraum für die Analyse aus.
4. Bericht senden:
- Sobald die gefilterten Daten angezeigt werden, suche und klicke auf die Sendetaste (normalerweise oben rechts im Berichtbildschirm).
- Klicke auf Invia Report (oder das entsprechende Symbol, oft ein Pfeil oder ein Freigabesymbol), um den sofortigen Versand zu starten.
(Hinweis: Das Senden des Berichts verwendet die interne Funktion sendReport('leadflow') und sendet den Bericht an den im System voreingestellten Kanal, z.B. einen Telegram-Kanal oder eine Gruppen-E-Mail-Adresse.)
Konfiguration der vordefinierten Notizen (Zusätzlicher Kontext)
Bevor du den Bericht sendest, möchtest du vielleicht die vordefinierten Notizen konfigurieren, die von den Mitarbeitern zur Klassifizierung der Leads verwendet werden. Diese Notizen beeinflussen die Metriken im Bericht (wie z.B. Lead Chiusi).
1. Zugriff auf Plugin-Einstellungen:
- Navigiere zum Bereich Impostazioni (oder Plugin) der Plattform.
- Suche und wähle das Plugin Flusso clienti aus.
2. Vordefinierte Notizen konfigurieren:
- Scrolle im Haupttab zum Bereich Note predefinite.
- Verwende die Oberfläche, um neue vordefinierte Notizen hinzuzufügen und gib Folgendes an:
- Titolo (der im Dropdown-Menü angezeigt wird).
- Nota (der tatsächliche Inhalt, der eingefügt wird, einschließlich notwendiger Hashtags wie
#leadflowoder#closed). - Assegnazione etichette (wähle eine oder mehrere Labels aus, die dem Kunden zugewiesen werden sollen, wenn diese Notiz verwendet wird).
3. Änderungen speichern.
(Hinweis: Die hier konfigurierten vordefinierten Notizen erscheinen als Schnelloptionen, wenn ein Mitarbeiter eine Notiz zur Historie eines Kunden hinzufügt, indem er auf die Schaltfläche Note predefinite klickt.)
