Vordefinierte Notizen ermöglichen es, standardisierten Text (wie das Ergebnis eines Anrufs) schnell einzufügen, ohne ihn jedes Mal neu eingeben zu müssen.
Vorgehensweise zum Einfügen des Inhalts einer vordefinierten Notiz
Dieses Verfahren gilt, wenn Sie eine neue Notiz oder ein Historienereignis für einen Kunden hinzufügen.
1. Suchen Sie den Bereich zur Eingabe der Notiz. Neben dem Haupttextfeld finden Sie die Schaltfläche für vordefinierte Notizen.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Vordefinierte Notizen (erkennbar am Zauberstab-Symbol $\text{i}$).
3. Es öffnet sich ein Dropdown-Menü, das alle konfigurierten vordefinierten Notizen auflistet.
4. Klicken Sie auf den Namen der Notiz, die Sie einfügen möchten (z.B. "Morgen zurückrufen").
5. Das System fügt automatisch ein:
- Den vollständigen Inhalt der vordefinierten Notiz in das Haupttextfeld der Notiz.
- Den Namen der vordefinierten Notiz in das Feld Titel des Ereignisses.
6. Nach dem Einfügen können Sie den Text der Notiz bei Bedarf bearbeiten, bevor Sie das Ereignis speichern.
