Diese Anleitung erklärt, wie man erweiterte Filter verwendet, um nur Leads basierend auf ihrem Fortschrittsstatus im Kundenfluss anzuzeigen.
Vorgehensweise
1. Gehe zum Bereich, der die Liste deiner Leads oder Kunden enthält.
2. Finde und klicke auf die Schaltfläche zum Hinzufügen eines neuen Filters (normalerweise bezeichnet als Filter hinzufügen oder Erweiterte Filter).
3. Suche im Filterbereich die Filtergruppe Kundenfluss und wähle sie aus.
4. Klicke innerhalb dieser Gruppe auf den Filter Lead-Status.
5. Wähle den gewünschten Status aus den verfügbaren Optionen:
- Keiner: Zeigt Leads an, die noch keine Aktivitäten im Kundenfluss verzeichnet haben.
- In Bearbeitung: Zeigt Leads an, die Aktivitäten im Kundenfluss hatten, aber noch nicht als geschlossen markiert sind (enthalten nicht das Tag
#closed). - Abgeschlossen: Zeigt Leads an, die als geschlossen markiert wurden (enthalten das Tag
#closed).
6. Klicke auf Filter anwenden (oder auf die Suchschaltfläche), um die aktualisierte Lead-Liste anzuzeigen.
