Diese Anleitung erklärt, wie man eine vordefinierte Notiz konfiguriert, die beim Anwenden auf die Historie eines Kunden automatisch bestimmte Etiketten (Tags) zuweist.
1. Konfiguration der vordefinierten Notizen und Verknüpfung der Etiketten
Zuerst musst du die vordefinierte Notiz definieren und die Etiketten auswählen, die automatisch angewendet werden sollen.
1. Gehe zu den Plugin-Einstellungen (normalerweise unter dem Abschnitt „Kundenfluss“ oder „Plugin“).
2. Scrolle zum Abschnitt Vordefinierte Notizen.
3. Füge eine neue Zeile hinzu, um eine neue Notiz zu erstellen.
4. Fülle die Felder aus:
- Titel: Gib einen beschreibenden Namen für die Notiz ein (z.B. „Interessierter Kunde“).
- Notiz: Gib den Standardtext der Notiz ein, der angewendet wird.
- Etikettenzuweisung: Wähle ein oder mehrere Etiketten aus der Liste aus. Diese Etiketten werden dem Kunden zugewiesen, wenn diese vordefinierte Notiz verwendet wird.
5. Klicke auf Änderungen speichern (oder den entsprechenden Speichern-Button auf der Einstellungsseite).
2. Anwendung der Notiz beim Kunden
Nachdem die Notiz konfiguriert ist, kannst du sie verwenden, wenn du ein Ereignis zur Historie eines Kunden hinzufügst.
1. Öffne das Kundenprofil, dem du das Etikett zuweisen möchtest.
2. Gehe zum Bereich für das Hinzufügen einer neuen Notiz oder eines Ereignisses (Historie).
3. Klicke auf den Button Vordefinierte Notizen (erkennbar am Zauberstab-Symbol $\text{ } \mathbf{\text{i fas fa-magic}}$).
4. Wähle den Titel der zuvor konfigurierten vordefinierten Notiz aus (z.B. „Interessierter Kunde“).
5. Das Notizfeld wird automatisch mit dem vordefinierten Text und einem versteckten eindeutigen Code gefüllt.
6. Klicke auf Speichern (oder den entsprechenden Button zum Hinzufügen des Ereignisses).
Ergebnis: Sobald die Notiz in der Kundenhistorie gespeichert ist, werden die im Feld Etikettenzuweisung (Schritt 1) ausgewählten Etiketten sofort im Kundenprofil angewendet.
