Die Verwendung vordefinierter Notizen ermöglicht es, standardisiertes Feedback schnell in die Kundenhistorie einzufügen und sorgt für Konsistenz und Geschwindigkeit.
Vorgehensweise
1. Greifen Sie auf das Kundenprofil zu und öffnen Sie das Fenster zum Hinzufügen einer neuen Notiz oder eines Ereignisses zur Historie.
2. Suchen Sie im Popup-Fenster zum Hinzufügen der Notiz die Schaltfläche Note predefinite (erkennbar am Zauberstab-Symbol $\i$) und klicken Sie darauf.
3. Ein Dropdown-Menü öffnet sich. Klicken Sie auf den Titolo der gewünschten vordefinierten Notiz, die Sie anwenden möchten.
4. Das Feld Titolo und das Feld Nota werden automatisch mit dem vordefinierten Inhalt ausgefüllt.
5. Klicken Sie auf die Speichern-Schaltfläche (normalerweise Aggiungi nota oder Salva), um das Ereignis in der Kundenhistorie zu speichern.
