Beschreibung: Ein Tool, das es ermöglicht, Systemdaten (wie Kundenstammdaten oder Verkaufsregister) automatisch im CSV-Format zu exportieren und auf einen externen FTP-Server in Ihrem Besitz hochzuladen.
Wozu dient es? (Praktische Beispiele)
Dieses Tool ist entscheidend, um die Daten zwischen Framework360 und anderen externen Systemen aktuell zu halten.
- Verwenden Sie es, um Verkaufsdaten oder Kundenstammdaten automatisch mit Ihrer Unternehmenssoftware (ERP) oder Buchhaltungssoftware zu synchronisieren.
- Verwenden Sie es, um regelmäßige und automatische Backups der Unternehmensdaten auf einem sicheren externen Server durchzuführen.
- Verwenden Sie es, um aktualisierte Daten an Drittanbieterdienste (wie E-Mail-Marketing-Plattformen oder CRM) bereitzustellen, ohne manuelle Exporte durchführen zu müssen.
Hauptfunktionen
Die Funktionen sind in drei Bereiche unterteilt: Aktivierung und Planung, Datenanpassung und Verbindungs-Konfiguration.
- Automatische Planung: Ermöglicht die genaue Festlegung der Uhrzeit und Häufigkeit, zu der der Export erfolgen soll (z. B. täglich um 12:00 Uhr).
- Datenauswahl: Es ist möglich auszuwählen, welche Datentypen (z. B. Kunden, Bestellungen, Produkte) im Synchronisationsprozess enthalten sein sollen.
- Anpassung des CSV-Inhalts: Für jeden ausgewählten Datentyp kann genau festgelegt werden, welche Felder (Spalten) in der finalen CSV-Datei enthalten sein sollen und wie die Datei auf dem FTP-Server benannt wird.
- Verbindungstest: Ein spezieller Button ermöglicht es, sofort zu überprüfen, ob die eingegebenen FTP-Zugangsdaten korrekt sind, bevor die Synchronisation aktiviert wird.
Wie wird es konfiguriert
Die Konfiguration gliedert sich in drei Hauptschritte:
1. Status und Planung
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Synchronisation aktivieren | Aktiviert oder deaktiviert den gesamten automatischen Exportprozess. |
| Zu exportierende Daten | Wählen Sie einen oder mehrere Datentypen aus, die exportiert werden sollen (z. B. Kunden, Verkäufe usw.). |
| Startzeit des Exports | Legt die genaue Uhrzeit fest, zu der das System mit der Erstellung der CSV-Dateien beginnen soll. |
2. FTP-Verbindungsdaten
Geben Sie hier die Zugangsdaten für Ihren FTP-Server ein.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Host | Adresse des FTP-Servers (z. B. ftp.miodominio.it). |
| Benutzername | Benutzername für den Zugriff. |
| Passwort | Passwort für den Zugriff. |
| FTP-Verbindung testen | Button zum Überprüfen, ob die Zugangsdaten gültig sind und die Verbindung möglich ist. |
3. Spezifische Einstellungen (pro Datentyp)
Dieser Abschnitt erscheint erst, nachdem Sie die „Zu exportierenden Daten“ ausgewählt haben. Für jeden gewählten Datentyp (z. B. „Kunden“) müssen Sie definieren:
1. Dateiname: Der Name, unter dem die CSV-Datei auf dem FTP-Server gespeichert wird. (Sie können den Platzhalter {date} verwenden, um Datum und Uhrzeit der Erstellung im Namen einzufügen).
2. Zu exportierende Felder: Eine Tabelle oder Liste, mit der Sie durch Ankreuzen auswählen können, welche spezifischen Spalten (z. B. Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse) in der CSV-Datei enthalten sein sollen.
Automatische Integrationen
Nach der Konfiguration und Aktivierung arbeitet die Synchronisation völlig autonom:
- Automatischer Start: Das System startet den Prozess der CSV-Dateierstellung automatisch zur genau definierten Zeit in der Planung.
- Sofortiger Upload: Sobald die CSV-Datei erstellt und abgeschlossen ist, verbindet sich das System mit dem FTP-Server unter Verwendung der angegebenen Zugangsdaten und lädt die Datei hoch.
- Neustart bei Speicherung: Jedes Mal, wenn Sie die Einstellungen dieses Moduls ändern und speichern, berechnet das System die automatische Planung neu und aktualisiert sie, um sicherzustellen, dass die Vorgänge gemäß Ihren neuen Präferenzen ausgeführt werden.
