Dieses Verfahren ermöglicht es Ihnen, eine Rechnungsvorlage zu konfigurieren, die automatisch an den Kunden gesendet wird, sobald die Bestellung als bezahlt gilt.
Vorgehensweise
1. Rufen Sie die Detailseite der Bestellung auf, für die Sie den Versand planen möchten.
2. Klicken Sie auf den Seitenreiter Fatture in Cloud.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Personalizza email (oder Configura [Nome Documento], falls noch nicht konfiguriert).
4. Es öffnet sich ein modales Fenster mit dem Titel Prepara informazioni documento.
- Oben sehen Sie eine Benachrichtigung, die die Automatisierung bestätigt: "Il seguente documento verrà inviato automaticamente non appena l'ordine riceverà il pagamento."
5. Konfigurieren Sie die E-Mail-Details:
- Im Feld Oggetto geben Sie den Betreff der E-Mail ein.
- Im Feld Destinatari/o email überprüfen oder ändern Sie die E-Mail-Adressen, an die das Dokument gesendet wird.
- Im Feld Messaggio personalizzato können Sie den Text der Nachricht bearbeiten, die das Dokument begleitet.
6. (Optional) Wenn Sie auch eine SMS-Benachrichtigung senden möchten:
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Invia notifica SMS.
- Füllen Sie die zusätzlichen Felder aus: Destinatari SMS, Mittente und SMS personalizzato.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Salva template fattura, um die Einstellungen zu speichern.
Die Vorlage ist nun konfiguriert und wird automatisch per E-Mail (und SMS, falls aktiviert) versendet, sobald das System den vollständigen Zahlungseingang für die Bestellung registriert.
