Diese Anleitung erklärt, wie der Inhalt der E-Mail, die das steuerliche Dokument (Rechnung, Angebot usw.) begleitet, vor dem Versand an den Kunden angepasst werden kann.
Vorgehensweise
1. Greifen Sie auf den Bereich des steuerlichen Dokuments zu (z.B. innerhalb einer Bestellung).
2. Finden Sie den Abschnitt "E-Mail anpassen" und klicken Sie auf die darunterliegende Schaltfläche (der Text der Schaltfläche kann variieren, z.B. Konfiguriere [Dokumenttyp] oder Sende [Dokumenttyp]). Es öffnet sich das Dialogfenster "Dokument senden".
3. Um den Betreff der E-Mail zu ändern:
- Suchen Sie in der rechten Spalte das Feld mit der Bezeichnung Betreff.
- Geben Sie in dieses Feld den gewünschten neuen Text ein.
4. Um den Titel und den Textkörper der Nachricht zu ändern:
- Suchen Sie in der linken Spalte den Abschnitt Personalisierte Nachricht.
- Der Titel der Nachricht ist der fettgedruckte Text direkt unter dem Label
Personalisierte Nachricht. Klicken Sie auf diesen Text und bearbeiten Sie ihn direkt. - Der Textkörper der Nachricht ist das darunterliegende Textfeld, das einen erweiterten Texteditor (TinyMCE) verwendet. Bearbeiten Sie den Inhalt nach Wunsch.
5. Nachdem Sie die Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie unten im Fenster auf die Schaltfläche Senden, um die Änderungen zu speichern und mit dem Versand des Dokuments fortzufahren.
> Hinweis: Wenn das Dialogfenster zum ersten Mal geöffnet wurde und das Dokument noch nicht in Fatture in Cloud generiert wurde, sehen Sie möglicherweise den Titel "Generierung und Versand des Dokuments" und die Bestätigungsschaltfläche als Dokument jetzt generieren und senden. In beiden Fällen speichert das Klicken auf die Bestätigungsschaltfläche die vorgenommenen Änderungen an der E-Mail.
