Diese Anleitung erklärt, wie man ein Steuerdokument (Angebot, Rechnung, Proforma oder Lieferschein) direkt von der Bestellverwaltungsseite aus erstellt, synchronisiert und versendet.
1. Erstellen des Steuerdokuments
Dieser Vorgang ist beim ersten Erstellen eines Dokuments für eine Bestellung erforderlich.
1. Gehen Sie zum Bereich Fatture in Cloud innerhalb der Bestelldetails.
2. Geben Sie im Feld Oggetto den Betreff des Dokuments ein (z.B.: "Bestellung #1234").
3. Wählen Sie im Feld Tipologia documento den gewünschten Dokumenttyp aus (z.B. Angebot, Rechnung, Proforma, Lieferschein).
4. Geben Sie im Feld Note eventuelle Anmerkungen ein, die im Dokument enthalten sein sollen (optional).
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Genera documento.
Sie erhalten eine Bestätigungsmeldung ("Documento generato correttamente"). Der Bildschirm wird aktualisiert und zeigt die Verwaltungsoptionen an.
2. E-Mail des Dokuments senden oder konfigurieren
Nachdem das Dokument erstellt wurde, können Sie die E-Mail an den Kunden anpassen und versenden.
1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Personalizza email (oder Invia [tipo documento]).
2. Es öffnet sich ein Dialogfenster zur Versandkonfiguration.
3. Überprüfen und bearbeiten Sie in der rechten Spalte das Feld Oggetto der E-Mail.
4. Überprüfen und bearbeiten Sie die Destinatari/o email (Sie können mehrere Adressen durch Kommas getrennt hinzufügen).
5. Bearbeiten Sie in der linken Spalte die Messaggio personalizzato (E-Mail-Text und Betreff) nach Wunsch.
6. Für den SMS-Versand (optional):
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Invia notifica SMS.
- Füllen Sie die Felder Destinatari SMS, wählen Sie den Mittente aus und schreiben Sie die SMS personalizzato.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Invia (oder Genera documento e invia adesso, falls es sich um eine geplante Rechnung handelt).
Sie erhalten eine Bestätigungsmeldung ("Il documento è stato inviato correttamente").
3. Synchronisieren mit Fatture In Cloud
Wenn das Dokument noch nicht auf der externen Plattform erstellt wurde, können Sie es manuell synchronisieren.
1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Genera [tipo documento] (z.B.: "Genera fattura").
Wenn das Dokument bereits synchronisiert wurde, ändert sich die Schaltfläche zu Vedi [tipo documento].
2. Klicken Sie auf Vedi [tipo documento], um das Dokument direkt auf der Plattform Fatture in Cloud zu öffnen.
4. Dokument konvertieren (falls zutreffend)
Wenn das erstellte Dokument keine Rechnung ist, haben Sie möglicherweise die Möglichkeit, es in einen anderen Dokumenttyp umzuwandeln (z.B. von Angebot zu Proforma).
1. Suchen Sie das Label Converti [tipo documento] in.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche für den gewünschten neuen Dokumenttyp (z.B. Fattura).
5. Dokument löschen
1. Suchen Sie das Label Gestione.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Elimina [tipo documento].
3. Bestätigen Sie die Löschung im erscheinenden Dialogfenster.
