Diese Anleitung erklärt, wie Sie den automatischen Versand eines steuerlichen Dokuments (wie einer Rechnung) an Ihren Kunden einstellen, sobald die Zahlung für die Bestellung verbucht wird.
Voraussetzungen: Das Dokument muss in Fattura24 erstellt worden sein.
Vorgehensweise zur Versandplanung
Folgen Sie diesen Schritten, um den Versand des Dokuments zu planen:
1. Gehen Sie zum Bereich Bestellungen und wählen Sie die spezifische Bestellung aus, für die Sie den Versand planen möchten.
2. Klicken Sie auf der Detailseite der Bestellung auf den Reiter Fattura24.
3. Im Abschnitt zum erstellten Dokument klicken Sie auf die Schaltfläche unter dem Label Personalizza email. Der Text der Schaltfläche lautet ähnlich wie Invia [Tipo Documento].
4. Es öffnet sich das modale Fenster "Generazione ed invio documento" (oder "Invia documento").
5. Füllen Sie die erforderlichen Felder für den Versand aus (z.B. Oggetto, Destinatari/o email und Messaggio personalizzato).
6. Scrollen Sie bis ganz nach unten im Fenster und finden Sie die Option:
- Programma invio una volta ricevuto il pagamento
7. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dieser Option.
- Hinweis: Wenn diese Option ausgewählt ist, ändert sich der Titel des modalen Fensters zu "Programma invio documento" und die Bestätigungsschaltfläche am unteren Rand zu Programma invio.
8. Klicken Sie auf die Schaltfläche Programma invio, um die Einstellungen zu speichern.
Das System speichert die E-Mail- und SMS-Vorlage (sofern konfiguriert) und wartet darauf, dass die Bestellung als bezahlt markiert wird. Nach Zahlungseingang erfolgt der Versand des Dokuments automatisch.
