Diese Anleitung erklärt, wie Sie die E-Mail-Nachricht und den Betreff anpassen, die Dokumente (wie Rechnungen oder Quittungen) begleiten, bevor Sie sie an den Kunden senden.
Anpassungsverfahren
1. Greifen Sie auf die Bestelldetailseite zu, für die Sie das Dokument senden möchten.
2. Gehen Sie zum Seitenpanel Fattura24.
3. Suchen Sie den Abschnitt E-Mail anpassen und klicken Sie auf die darunter liegende Schaltfläche, die mit einem Text wie Sende [Dokumentname] oder Konfiguriere [Dokumentname] beschriftet ist.
Es öffnet sich ein modales Fenster mit dem Titel Dokument senden.
4. Passen Sie im Fenster die folgenden E-Mail-bezogenen Felder an:
- Personalisierte Nachricht: In diesem Abschnitt können Sie den Text der Nachricht ändern, die das angehängte Dokument begleitet.
- Betreff: Ändern Sie den Betreff der E-Mail.
- Empfänger/E-Mail: Geben Sie die E-Mail-Adressen ein oder ändern Sie sie, an die das Dokument gesendet werden soll.
5. Optional: SMS-Benachrichtigung senden
Wenn Sie auch eine SMS-Benachrichtigung senden möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen SMS-Benachrichtigung senden im Bereich. Es öffnen sich die Felder zur Anpassung der SMS:
- SMS-Empfänger: Geben Sie die Handynummern ein.
- Absender: Wählen Sie den Absender für die SMS aus.
- Personalisierte SMS: Schreiben Sie den Text der SMS-Nachricht.
6. Nachdem Sie die Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Senden (oder Rechnungsvorlage speichern, wenn Sie eine Vorlage konfigurieren), um mit dem Versand des Dokuments fortzufahren.
