Warum: Dieses Verfahren sendet die Daten des Steuerdokuments (wie Rechnung oder Proforma) an den eInvoix-Dienst und erstellt oder aktualisiert das Dokument offiziell im externen System.
Synchronisationsverfahren
1. Melden Sie sich auf der Detailseite der Bestellung oder des Verkaufs an, die das Steuerdokument enthält.
2. Klicken Sie auf den Tab eInvoix (erkennbar am Symbol und Namen) im Bereich der Zusatzmodule.
Je nachdem, ob das Dokument bereits erstellt wurde oder nicht, ist das Verfahren leicht unterschiedlich:
Fall 1: Dokument noch nicht lokal erstellt
Wenn das Steuerdokument noch nicht im System generiert wurde, sehen Sie die Felder zur Erstellung:
1. Füllen Sie das Feld Betreff aus (z.B. "Verkauf #[Bestell-ID]").
2. Füllen Sie das Feld Notizen aus (optional).
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Dokument generieren.
Fall 2: Dokument lokal erstellt, aber noch nicht synchronisiert
Wenn das Dokument existiert, aber noch nicht an den eInvoix-Dienst gesendet wurde, sehen Sie die Bezeichnung eInvoix:
1. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Dokumenttyp] generieren (z.B. "Rechnung generieren").
Bestätigung
Nach dem Klicken der Generierungs-/Synchronisationsschaltfläche:
1. Warten Sie, bis das System die Anfrage verarbeitet hat.
2. Wenn der Vorgang erfolgreich war, erhalten Sie eine Benachrichtigung mit dem Hinweis „Dokument erfolgreich generiert.“.
3. Der Bereich eInvoix wird aktualisiert und zeigt die Bestätigungsmeldung: "Rechnung erfolgreich am [Datum und Uhrzeit] generiert". Das Dokument ist nun synchronisiert.
