Leitfaden zur Anzeige des Upload-Status der Kundendokumente
Dieser Leitfaden zeigt, wie Sie überprüfen können, welche Dokumente von einem bestimmten Kunden im Bereich Gestione Cliente hochgeladen wurden.
Vorgehensweise
1. Melden Sie sich im Bereich Gestione Cliente (oder in der Kundenliste) an.
2. Suchen Sie in der Übersichtstabelle der Kunden die Spalte mit dem Titel Documenti.
- Wenn der Kunde mindestens ein Dokument hochgeladen hat, wird die Angabe Si angezeigt.
- Wenn keine Dokumente hochgeladen wurden, wird die Angabe No angezeigt.
3. Klicken Sie auf den Namen des Kunden, um dessen detailliertes Profil aufzurufen.
4. Klicken Sie in der Registerkartenleiste des Kundenprofils auf die Registerkarte mit dem Titel Documenti.
5. In diesem Bereich wird jedes erforderliche Dokument in einem separaten Feld aufgelistet.
6. Überprüfen Sie für jedes Dokument den Upload-Status:
- Documento Caricato: Wenn das Dokument vorhanden ist, sehen Sie eine grüne Meldung mit dem Hinweis: "Documento caricato in data [Datum und Uhrzeit]". Sie können auf die Schaltfläche Vedi documento klicken, um die Datei anzusehen oder herunterzuladen.
- Documento Mancante: Wenn das Dokument noch nicht hochgeladen wurde, sehen Sie eine rote Meldung mit dem Hinweis: "Documento mancante".
7. Falls für das Dokument zusätzliche Daten eingegeben werden müssen (wie bei der Konfiguration angegeben), werden diese Daten im Feld unter dem Namen des angeforderten Feldes angezeigt (z.B. wenn das Feld "Nome documento" verlangt wurde, sehen Sie ein Eingabefeld mit dem vom Kunden eingegebenen Wert).
(Hinweis: In diesem Bildschirm haben Administratoren auch die Möglichkeit, das Kundendokument über das Textfeld/Media Picker unter dem Label Gestisci documento hochzuladen oder zu ersetzen.)
