Diese Anleitung erklärt, wie man die Dateien von Dokumenten anzeigt, die hochgeladen wurden, sowohl im Kundenbereich (für den Benutzer reserviert) als auch im Backend (für Administratoren reserviert).
1. Dokumente im Kundenbereich anzeigen
Warum: Um eine Kopie des zuvor hochgeladenen Dokuments zu überprüfen oder herunterzuladen.
Vorgehensweise:
1. Melden Sie sich in Ihrem Kundenbereich an.
2. Klicken Sie im Navigationsmenü auf den Bereich Meine Dokumente.
3. Suchen Sie das Dokument, das Sie anzeigen möchten (z.B. "Führerschein", "Personalausweis" usw.).
4. Wenn das Dokument erfolgreich hochgeladen wurde, finden Sie einen Informationsblock mit dem Hinweis: "Dokument hochgeladen am [Datum und Uhrzeit]".
5. Klicken Sie auf den Link (Dokument ansehen), um die Datei in einem neuen Browser-Tab zu öffnen.
Wenn das hochgeladene Dokument eine Bilddatei ist (wie PNG oder JPG), wird das Bild direkt unter dem Link angezeigt.
2. Dokumente im Backend (Administrationspanel) anzeigen
Warum: Um die von einem bestimmten Kunden hochgeladenen Dokumente anzusehen oder zu verwalten.
Vorgehensweise:
1. Melden Sie sich im Administrationspanel (Backend) an.
2. Gehen Sie zum Kundenverwaltungsbereich und wählen Sie den Kunden aus, dessen Dokumente Sie anzeigen möchten.
3. Klicken Sie innerhalb der Kundendatenkarte auf den Tab Kundendokumente (oder den Tab mit der Bezeichnung Dokumente).
4. Scrollen Sie durch die Liste der verfügbaren Dokumente und suchen Sie das gewünschte Dokument.
5. Wenn das Dokument vorhanden ist, sehen Sie eine Bestätigung: "Dokument hochgeladen am [Datum und Uhrzeit]".
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Dokument ansehen.
Die Datei wird in einem neuen Fenster oder Tab des Browsers geöffnet.
> Hinweis für Administratoren: Im selben Bereich können Sie auch die Datei des Dokuments über das Feld "Dokument verwalten" (Media Picker) bearbeiten oder ersetzen.
