Die manuelle Zuweisung ermöglicht es, eine spezifische Gruppe von Kontakten (Leads) auszuwählen und sie sofort einem oder mehreren ausgewählten Benutzern zuzuweisen.
Vorgehensweise
1. Gehen Sie zum Bereich Manuelle Zuweisung in den Einstellungen.
2. Wählen Sie im Feld Zuweisungskriterium aus, wie die Leads identifiziert werden sollen:
- Wählen Sie
Basierend auf Listenaus, um die Leads nach den Marketinglisten zu filtern, bei denen sie angemeldet sind. - Wählen Sie
Basierend auf Tagsaus, um die Leads nach den zugeordneten Tags zu filtern.
3. Je nach dem unter Punkt 2 gewählten Kriterium verwenden Sie das angezeigte Feld, um die gewünschten Listen oder Tags auszuwählen.
4. Wählen Sie im Feld An welche Benutzer möchten Sie die betreffenden Leads zuweisen? einen oder mehrere Benutzer aus, die Eigentümer der gefilterten Leads werden sollen.
5. Wählen Sie im Feld Wie möchten Sie mit den aktuellen Eigentümern verfahren? die Art der Verwaltung der bestehenden Eigentümer:
- Wählen Sie
Nur neue Eigentümer behalten, um die aktuellen Eigentümer durch die gerade ausgewählten zu ersetzen. - Wählen Sie
Sowohl alte als auch neue Eigentümer behalten, um die neuen Eigentümer zu den bestehenden hinzuzufügen.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Leads zuweisen, um die Zuweisung zu starten. Es wird eine Bestätigungsmeldung mit der Anzahl der zugewiesenen Kontakte angezeigt.
