Benutzer auswählen, denen manuell Leads zugewiesen werden sollen

Dieser Abschnitt ermöglicht es, eine manuelle Zuweisung von Kontakten an ausgewählte Benutzer basierend auf bestimmten Listen oder Tags zu starten.

Verfahren zur manuellen Zuweisung von Leads

1. Im Bereich Manuelle Zuweisung finden Sie das Feld Zuweisungskriterium.

2. Wählen Sie das gewünschte Kriterium aus:

• Basierend auf Listen: um Leads basierend auf den Marketinglisten auszuwählen, bei denen sie angemeldet sind.
• Basierend auf Tags: um Leads basierend auf den ihnen zugeordneten Tags auszuwählen.

3. Je nach gewähltem Kriterium erscheint ein zusätzliches Feld:

• Wenn Sie Basierend auf Listen gewählt haben, verwenden Sie das Feld Listen auswählen, um eine oder mehrere Listen auszuwählen.
• Wenn Sie Basierend auf Tags gewählt haben, verwenden Sie das Feld Tags auswählen, um ein oder mehrere Tags auszuwählen.

4. Im Feld An welche Benutzer möchten Sie die betreffenden Leads zuweisen? wählen Sie einen oder mehrere Benutzer aus, denen die Kontakte zugewiesen werden sollen, die das eingestellte Kriterium erfüllen.

• Hinweis: Sie können auch die Option Niemand auswählen.

5. Im Feld Wie möchten Sie mit den aktuellen Besitzern verfahren? wählen Sie die Aktion aus:

• Nur neue Besitzer behalten: Die aktuellen Besitzer des Leads werden entfernt und durch die unter Punkt 4 ausgewählten Benutzer ersetzt.
• Sowohl alte als auch neue Besitzer behalten: Die ausgewählten Benutzer werden als Besitzer hinzugefügt, während die bestehenden beibehalten werden.

6. Nachdem alle Bedingungen festgelegt wurden, klicken Sie auf die Schaltfläche Leads zuweisen, um die Zuweisung abzuschließen.