Dieses Verfahren ermöglicht es dir festzulegen, welche Benutzergruppen (Rollen) automatisch die Leads erhalten, die das angegebene Zuweisungskriterium erfüllen.
Vorgehensweise
1. Gehe zum Abschnitt der Einstellungen für Automatische Zuweisung.
2. Wenn du eine neue Zuweisungsregel erstellst, klicke auf die Schaltfläche Kriterium hinzufügen.
3. Innerhalb des Konfigurationsblocks für das Kriterium (identifiziert als rowDuplication-box) scrolle nach unten, bis du die Optionen zur Benutzerzuweisung findest.
4. Finde das Feld mit der Beschriftung An welche Rollen möchtest du die betreffenden Leads zuweisen?.
5. Klicke auf das Auswahlfeld und wähle eine oder mehrere Benutzerrollen aus der Liste aus (zum Beispiel „Administrator“, „Verkäufer“ usw.).
6. Wenn du mehrere Rollen auswählst, werden alle Benutzer, die diesen Rollen angehören, als potenzielle Eigentümer des Leads betrachtet.
7. Nachdem du die Konfiguration des Kriteriums abgeschlossen hast, stelle sicher, dass du die Änderungen auf der Einstellungsseite speicherst.
