Diese Anleitung erklärt, wie man die Regeln definiert, die das System verwenden wird, um Kunden zu identifizieren, denen die automatische Zuweisung angewendet werden soll.
Auswahl des Prinzips der automatischen Zuweisung (Listen, Etiketten oder Bedingungen)
Warum das? Dieser Abschnitt ermöglicht es dir, Regelgruppen zu erstellen, um Kunden basierend auf bestimmten Merkmalen (Listen, Etiketten oder Bedingungen) bestimmten Benutzern zuzuweisen.
Vorgehensweise
1. Melde dich in den Einstellungen des Plugins "Assegnazione automatica clienti" an.
2. Klicke auf die Schaltfläche Aggiungi criterio, um eine neue Gruppe von Zuweisungsregeln zu erstellen.
3. Wähle im Feld Criterio di assegnazione die gewünschte Methode aus:
Option 1: Basierend auf Listen
Verwende diese Option, wenn du Kunden zuweisen möchtest, die in einer oder mehreren spezifischen Marketinglisten eingetragen sind.
1. Wähle im Feld Criterio di assegnazione die Option In base alle liste.
2. Im erscheinenden Feld Seleziona liste wähle aus der Liste eine oder mehrere Listen aus, bei denen der Kunde eingetragen sein muss, damit die Zuweisung aktiviert wird.
Option 2: Basierend auf Etiketten
Verwende diese Option, wenn du Kunden zuweisen möchtest, die ein oder mehrere bestimmte Etiketten besitzen.
1. Wähle im Feld Criterio di assegnazione die Option In base alle etichette.
2. Im erscheinenden Feld Seleziona etichette wähle aus der Liste ein oder mehrere Etiketten aus, die der Kunde besitzen muss.
Option 3: Basierend auf Bedingungen
Verwende diese Option, wenn du Kunden zuweisen möchtest, die einen Satz komplexer Bedingungen erfüllen (z.B. „Land ist Italien“ UND „Gesamtwert der Einkäufe ist größer als 100“).
1. Wähle im Feld Criterio di assegnazione die Option In base a delle condizioni.
2. Nutze im Textfeld Seleziona condizioni den Query Builder (Abfragegenerator), um die Regeln zu definieren, welche der Kunde erfüllen muss.
Nachdem du das Kriterium gewählt hast, denke daran Folgendes zu konfigurieren:
- An welche Benutzer möchtest du die betreffenden Leads zuweisen? (Wähle bestimmte Benutzer aus).
- An welche Rollen möchtest du die betreffenden Leads zuweisen? (Wähle Rollen aus und weise sie allen Benutzern mit dieser Rolle zu).
- Benutzerrotation: Aktiviere das Kontrollkästchen Assegna a rotazione, wenn du möchtest, dass die Zuweisung ausgewogen unter den ausgewählten Benutzern erfolgt.
Zum Schluss klicke auf Salva modifiche (oder den entsprechenden allgemeinen Speichern-Button des Panels), um die Regeln wirksam werden zu lassen.
