Dieser Leitfaden erklärt, wie die manuelle Lead-Zuweisung konfiguriert wird, um zu entscheiden, ob die aktuellen Eigentümer beibehalten oder ersetzt werden sollen.
Auswahl der Verwaltung der aktuellen Lead-Eigentümer
Diese Einstellung befindet sich im Abschnitt Manuelle Zuweisung und legt fest, ob die Leads ihre aktuellen (alten) Eigentümer zusätzlich zu den neuen Benutzern behalten, die Sie zuweisen, oder ob die neuen Eigentümer die alten vollständig ersetzen.
Vorgehensweise
1. Gehen Sie zum Abschnitt Manuelle Zuweisung in den Plugin-Einstellungen.
2. Scrollen Sie zum Feld mit der Bezeichnung Wie möchten Sie mit den aktuellen Eigentümern verfahren?.
3. Klicken Sie auf das Auswahlfeld und wählen Sie die gewünschte Option:
- Nur neue Eigentümer behalten: Die aktuellen Eigentümer des Leads werden entfernt. Der Lead wird ausschließlich den neu ausgewählten Benutzern zugewiesen.
- Sowohl alte als auch neue Eigentümer behalten: Die neu ausgewählten Benutzer werden als Eigentümer hinzugefügt, aber die zuvor dem Lead zugewiesenen Eigentümer bleiben erhalten.
4. Nachdem alle Kriterien (Benutzer, Listen oder Etiketten) festgelegt wurden, klicken Sie zur Ausführung der Aktion auf die Schaltfläche Assegna lead.
