Warum: Um neue Regeln zu definieren, wie Kunden basierend auf Listen, Labels oder spezifischen Bedingungen automatisch Benutzern zugewiesen werden.
Vorgehensweise
1. Scrolle zum Abschnitt, in dem die Kriterien für die automatische Zuweisung aufgelistet sind.
2. Klicke auf die Schaltfläche Kriterium hinzufügen. Ein neuer Konfigurationsblock wird hinzugefügt.
3. Konfiguriere im neuen Block die folgenden Felder:
1. Definition des Kriteriums
- Wähle im Feld Zuweisungskriterium den Filtertyp aus, den du anwenden möchtest:
- Basierend auf Listen: Wähle diese Option, wenn du Kunden zuweisen möchtest, die Teil bestimmter Marketinglisten sind.
- Basierend auf Labels: Wähle diese Option, wenn du Kunden mit bestimmten Labels zuweisen möchtest.
- Basierend auf Bedingungen: Wähle diese Option, um komplexe Regeln über den query builder zu definieren.
- Je nach getroffener Auswahl fülle das darunterliegende Feld aus:
- Wenn du "Basierend auf Listen" gewählt hast, wähle die gewünschten Listen im Feld Listen auswählen aus.
- Wenn du "Basierend auf Labels" gewählt hast, wähle die gewünschten Labels im Feld Labels auswählen aus.
- Wenn du "Basierend auf Bedingungen" gewählt hast, definiere die Bedingungen im Textfeld Bedingungen auswählen.
2. Definition der Empfänger
- Im Feld An welche Benutzer sollen die betreffenden Leads zugewiesen werden? wähle einen oder mehrere spezifische Benutzer aus, denen die Kunden zugewiesen werden sollen, die das Kriterium erfüllen.
- Im Feld An welche Rollen sollen die betreffenden Leads zugewiesen werden? wähle eine oder mehrere Rollen aus. Alle Benutzer in diesen Rollen werden in die Zuweisung einbezogen.
3. Rotation
- Unter dem Label Benutzerrotation aktiviere das Kontrollkästchen Zuweisung im Wechsel, wenn du möchtest, dass die Kunden zyklisch unter den ausgewählten Benutzern und Rollen dieses Kriteriums verteilt werden. Wenn nicht aktiviert, werden alle ausgewählten Benutzer und Rollen gleichzeitig dem Kunden zugewiesen.
4. Nachdem das Kriterium konfiguriert ist, stelle sicher, dass du die Seiteneinstellungen speicherst.
