Dieser Leitfaden erklärt, wie man die automatische Zuweisung einer oder mehrerer Karten an neue Benutzer konfiguriert, die sich über ein Formular auf deiner Website registrieren.
Automatische Karten-Zuweisung bei der Benutzerregistrierung
Methode 1: Direkte Konfiguration des Registrierungsformulars
Dieses Verfahren gilt, wenn der Block "Registrierungsformular" direkt im Visual Builder bearbeitet wird.
1. Melde dich im Visual Builder an, um die Seite mit dem Registrierungsformular zu bearbeiten.
2. Klicke auf den Block des Registrierungsformulars, um dessen Einstellungen zu öffnen.
3. Scrolle in den Blockeinstellungen bis zur Sektion mit dem Titel Karte bei Registrierung aktivieren.
4. Klicke auf das Mehrfachauswahlfeld und wähle eine oder mehrere Karten aus der Liste aus. Die ausgewählten Karten werden dem Benutzer automatisch nach Abschluss der Registrierung zugewiesen.
5. Klicke auf Speichern (oder die entsprechende Option zum Speichern der Blockänderungen) und veröffentliche die Seite, um die Änderungen wirksam zu machen.
Methode 2: Konfiguration über Formular-Aktion
Dieses Verfahren gilt, wenn ein generisches Formular verwendet wird, das die Registrierungsaktion ausführt und gleichzeitig eine Karte zuweist.
1. Greife im Backend auf den Bereich zur Verwaltung deiner Formulare zu.
2. Erstelle ein neues Formular oder bearbeite ein bestehendes Formular, das die Benutzerregistrierung verwaltet.
3. Gehe in der Formular-Konfiguration zum Abschnitt Aktionen (oder der entsprechenden Bezeichnung für Aktionen nach dem Absenden).
4. Füge eine neue Aktion hinzu und wähle Karte zuweisen.
5. Es öffnet sich die Konfiguration der Aktion „Karte zuweisen“. Wähle unter der Bezeichnung Zu aktivierende Karte auswählen die spezifische Karte aus, die dem Benutzer beim Absenden des Formulars zugewiesen werden soll.
6. Speichere die Aktion und die Formularänderungen.
Methode 3: Zuweisung über Marketing-Automation (Workflow)
Dieses Verfahren ist nützlich, um Karten als Teil eines automatisierten Workflows zuzuweisen (z.B. nachdem ein Benutzer eine bestimmte Aktion abgeschlossen hat oder registriert wurde).
1. Öffne im Backend den Bereich Automation oder Marketing, um einen Workflow zu erstellen oder zu bearbeiten.
2. Füge deinem Workflow einen neuen Schritt hinzu.
3. Wähle die Aktion Karte zuweisen aus.
4. Im Bearbeitungsbildschirm der Aktion (Karte bearbeiten):
a. Wähle unter Operation die Option Hinzufügen.
b. Wähle unter Karte auswählen die gewünschte Karte aus, die zugewiesen werden soll.
c. Unter Kartengültigkeit definiere den Gültigkeitszeitraum:
- Wähle Voreingestellt, um die in der Karte festgelegte Dauer zu verwenden.
- Wähle Unbegrenzt, um die Karte ohne Ablaufdatum zu vergeben.
- Wähle Benutzerdefiniert, um ein Ablaufdatum festzulegen:
- Gib einen Wert unter Läuft ab nach ein.
- Wähle die Zeiteinheit (z.B. Tage, Wochen, Monate oder Jahre) aus.
- Wähle Festlegen, um ein fixes Ablaufdatum einzustellen:
- Gib Datum und Uhrzeit unter Ablaufdatum ein.
5. Speichere den Automatisierungsschritt. Die Karte wird automatisch zugewiesen, wenn der Benutzer diesen Schritt im Workflow erreicht.
