Diese Anleitung erklärt, wie man manuell eine Gutschrift (Kredit) oder eine Lastschrift (Debit) zum Konto eines bestimmten Kunden im Verwaltungsbereich hinzufügt.
Vorgehensweise
1. Melden Sie sich in der Kundenverwaltungsansicht des Kunden an, dessen Kontostand Sie ändern möchten.
2. Navigieren Sie zum Bereich (Tab) mit der Bezeichnung Bilanz (Symbol: <i class="fas fa-money-bill-alt"></i>).
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Buchung oben rechts, um das Eingabefenster zu öffnen.
4. Füllen Sie im Fenster „Buchung hinzufügen“ die folgenden Felder aus:
- Typ: Wählen Sie die Art der Buchung aus.
- Wählen Sie Kundenkredit, um den Kontostand des Kunden zu erhöhen.
- Wählen Sie Kundendebit, um den Kontostand des Kunden zu verringern.
- Betrag: Geben Sie den numerischen Wert der Buchung ein. Geben Sie immer einen positiven Wert ein (z.B.
10.00). Das System entscheidet automatisch, ob es sich um eine Lastschrift oder Gutschrift handelt, basierend auf dem gewählten Typ. - Notizen: Geben Sie eine kurze Beschreibung oder Notiz ein, die den Grund für diese Buchung erklärt (z.B. „Willkommensbonus“ oder „Gebühr für Dienstleistung X“).
5. Während Sie die Felder bearbeiten, überprüfen Sie die Vorschau unter dem Label Neuer Bilanzstand, um zu sehen, wie sich der Gesamtsaldo des Kunden ändern wird.
6. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen, um die Buchung zu speichern und das Kundenkonto zu aktualisieren.
7. Die neue Buchung erscheint sofort in der untenstehenden Tabelle „Bewegungsliste“.
