Beschreibung: Umfassendes Werkzeug zur Verwaltung von Forderungen und Verbindlichkeiten der Kunden innerhalb der Plattform.
Wozu dient es? (Praktische Beispiele)
Verwenden Sie das Modul Kundenbilanz, um:
- Rückerstattungen oder interne Guthaben zu verwalten: Weisen Sie dem Kunden einen positiven Saldo zu, den er für zukünftige Einkäufe verwenden oder als Auszahlung anfordern kann.
- Belohnungs- oder Affiliate-Systeme zu erstellen: Erfassen Sie automatisch die Einnahmen der Kunden und ermöglichen Sie ihnen, die Erlöse auszuzahlen, sobald eine Mindestschwelle erreicht ist.
- Einkäufe zu fördern: Aktivieren Sie die Umwandlung des verfügbaren Saldos in einen direkten Rabatt beim Checkout, um den Warenkorb zu reduzieren.
Hauptfunktionen
1. Administrative Verwaltung der Bilanz
Der Administrator kann den Saldo jedes Kunden direkt in dessen Stammdaten verwalten:
- Saldoanzeige: Der aktuelle Saldo (positiv oder negativ) ist stets in der Kundenkarte und in der allgemeinen Kundenliste sichtbar.
- Hinzufügen von Buchungen: Es ist möglich, manuell eine Gutschrift (Kundenguthaben) oder eine Lastschrift (Kundenverbindlichkeit) mit Angabe des Betrags und einer beschreibenden Notiz zu erfassen.
- Bewegungshistorie: Vollständige Anzeige der Historie aller dem Kunden zugeordneten Guthaben und Verbindlichkeiten mit der Möglichkeit, einzelne Buchungen zu löschen.
2. Funktionen für den Nutzer (Kundenbereich)
Falls aktiviert, kann der Kunde auf einen eigenen Bereich im geschützten Bereich zugreifen:
- Guthabenzusammenfassung: Anzeige des insgesamt verfügbaren Saldos.
- Detaillierte Historie: Zugriff auf die vollständige Tabelle aller Bewegungen (Gutschriften und Lastschriften) mit Datum und Notizen.
- Verwaltung der Zahlungsdaten: Der Kunde kann seine Daten für Auszahlungen eingeben und speichern, wie IBAN, Bank und PayPal-E-Mail-Adresse.
- Auszahlungsanfrage: Der Kunde kann die Auszahlung des verfügbaren Saldos anfordern, sofern der angeforderte Betrag den in den Einstellungen festgelegten Mindestwert übersteigt. Das System verwaltet ausstehende Anfragen und benachrichtigt den Administrator per E-Mail.
3. Umwandlung in Rabatt beim Checkout
Wenn aktiviert, ermöglicht diese Funktion dem Kunden, seinen verfügbaren Saldo ganz oder teilweise zur Bezahlung des Warenkorbs zu verwenden:
- Rabattanwendung: Beim Checkout wird, falls der Kunde einen positiven Saldo hat, die Option angezeigt, den Saldo als Rabatt anzuwenden.
- Maximaler Rabatt: Der angewendete Rabatt entspricht dem kleineren Wert zwischen dem verfügbaren Kundensaldo und dem Gesamtwert des Warenkorbs.
- Automatische Verrechnung: Nach Abschluss der Zahlung wird der Kundensaldo automatisch um den als Rabatt verwendeten Betrag reduziert.
Einrichtung
Die Moduleinstellungen sind in zwei Hauptbereiche unterteilt:
Kundenbereich
Dieser Abschnitt definiert, wie das Modul im geschützten Bereich der Nutzer angezeigt wird und sich verhält.
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Abschnitt im Kundenbereich anzeigen | Aktiviert die Anzeige des Bereichs „Meine Guthaben“ im Benutzermenü. |
| Einleitungstext | Personalisierte Nachricht, die über der Bewegungshistorie des Kunden angezeigt wird. |
| Auszahlungsanfrage aktivieren | Ermöglicht Kunden, eine Auszahlung ihres Saldos anzufordern. |
| Mindestwert für Auszahlung | Legt die Mindestsaldo-Schwelle fest, die der Kunde erreichen muss, um eine Auszahlung anzufordern. |
| Nachricht bei nicht erreichtem Mindestwert | Nachricht, die angezeigt wird, wenn der Kundensaldo unter dem für die Auszahlung erforderlichen Mindestwert liegt. |
| Nachricht bei erreichtem Mindestwert | Nachricht, die angezeigt wird, wenn der Kunde eine Auszahlungsanfrage stellen kann. |
Umwandlung in Rabatt
Dieser Abschnitt steuert die Verwendung des Saldos als Zahlungsmethode während des Kaufvorgangs.
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Zahlung mit Bilanz im Checkout aktivieren | Ermöglicht dem Kunden, den Saldo beim Bezahlen in einen Rabatt umzuwandeln. |
| Nachricht bei verfügbarem Rabatt | Text, der im Warenkorb angezeigt wird, wenn der Rabatt anwendbar ist. Unterstützt die Shortcodes {balance} (Gesamtsaldo) und {balance-value} (maximal anwendbarer Rabatt). |
| Text des Buttons 'Rabatt anwenden' | Text, der auf dem Button zur Aktivierung des Rabatts angezeigt wird. |
| Button-Stil | Ermöglicht die Auswahl der Farbe und des Designs des Rabatt-Anwendungsbuttons. |
Automatische Integrationen
Das Modul integriert sich in verschiedene Bereiche der Plattform, um die Verwaltung der Guthaben zu automatisieren.
Marketing-Automatisierungen (Funnel)
Die Bilanz kann als Aktion innerhalb von Automatisierungsabläufen verwendet werden:
- Guthaben zuweisen: Fügt dem Kundensaldo einen bestimmten Wert hinzu.
- Guthaben entfernen: Zieht einen bestimmten Wert vom Kundensaldo ab.
- Saldo festlegen: Setzt den Kundensaldo auf einen festen Wert und berechnet automatisch die notwendige Differenz (Gutschrift oder Lastschrift).
Such- und Segmentierungsbedingungen
Der Kundensaldo kann als erweitertes Filterkriterium zur Segmentierung der Kundenbasis verwendet werden:
- Filter nach Saldo: Es ist möglich, Kunden zu suchen, deren Saldo (z. B. größer als 50 €, kleiner als 0 € oder zwischen zwei Werten) liegt.
Berichte und Analysen
- Dashboard: Ein spezielles Widget zeigt eine Zusammenfassungsgrafik und eine Tabelle der letzten Buchungen, um das Gesamtvolumen und die Anzahl der Buchungen in einem bestimmten Zeitraum zu überwachen.
- Erweiterte Berichterstattung: Eine dedizierte Datenquelle steht für die Analyse der Bilanzbewegungen zur Verfügung, die es ermöglicht, Daten nach Datum, Buchungsart, Kunde zu gruppieren und aggregierte Kennzahlen wie Gesamtsaldo und durchschnittlichen Transaktionsbetrag zu berechnen.
Geschenke und periodische Zuweisungen
Es ist möglich, die automatische Zuweisung von Guthaben als Geschenk oder periodische Belohnung zu konfigurieren, wobei Betrag und Beschreibung der Buchung definiert werden.
E-Mail-Benachrichtigungen
Das System sendet automatisch E-Mail-Benachrichtigungen bei:
- Gutschrift von Guthaben: Benachrichtigung an den Kunden, wenn eine Gutschrift erfolgt.
- Auszahlungsanfrage: Benachrichtigung an den Administrator, wenn ein Kunde eine Auszahlungsanfrage stellt.
- Auszahlung genehmigt: Benachrichtigung an den Kunden, wenn seine Auszahlungsanfrage genehmigt wurde.
