Beschreibung: Dieses Modul ermöglicht es, die Identität, das grafische Erscheinungsbild und die Kommunikationspräferenzen auf Systemebene für die gesamte Arbeitsumgebung festzulegen.
Wozu dient es? (Praktische Beispiele)
Verwenden Sie die globalen Umgebungseinstellungen, um:
- Den offiziellen Namen Ihres Unternehmens innerhalb der Plattform festzulegen und den entsprechenden Tätigkeitsbereich auszuwählen.
- Die Benutzeroberfläche anzupassen, indem Sie ein grafisches Thema auswählen, das zu Ihrer Marke passt.
- Sicherzustellen, dass wichtige Mitteilungen (wie Kontaktanfragen oder Systembenachrichtigungen) an die richtigen E-Mail-Adressen und Telefonnummern zugestellt werden.
Hauptfunktionen
- Umgebungsidentifikation: Ermöglicht das Festlegen des Projektnamens und des Tätigkeitsbereichs.
- Grafische Anpassung: Bietet die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Themen (hell, dunkel oder mit Sidebar) zu wählen, um das visuelle Erscheinungsbild der Benutzeroberfläche zu verändern.
- E-Mail-Empfängerverwaltung: Ermöglicht die Angabe einer oder mehrerer E-Mail-Adressen, die alle vom System generierten Mitteilungen und Anfragen (z.B. Kontaktformulare) erhalten sollen.
- SMS-Benachrichtigungskonfiguration: Ermöglicht das Eintragen einer oder mehrerer Mobiltelefonnummern zur Empfang wichtiger Benachrichtigungen per SMS sowie die Auswahl der gewünschten Warnarten.
- Rechnungsdaten: Beinhaltet einen Bereich zur Eingabe und Verwaltung aller für die Rechnungsstellung erforderlichen steuerlichen Daten (Umsatzsteuer-ID, Steuernummer, Adressen).
- Eigentumsübertragung: Benutzer mit erweiterten Berechtigungen können eine Anfrage zur Übertragung des Eigentums der Umgebung auf einen anderen registrierten Nutzer der Plattform initiieren oder stornieren.
Wie wird es konfiguriert
Die Konfiguration ist in zwei Hauptbereiche unterteilt: Umgebungsdaten und Rechnungsdaten.
Umgebungsdaten
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Name der Umgebung | Der Name, der Ihr Unternehmen oder Ihr Projekt innerhalb der Plattform identifiziert. |
| Tätigkeitsbereich | Die Kategorie der Tätigkeit, zu der Ihre Umgebung gehört (nützlich für bestimmte geführte Konfigurationen). |
| Umgebungsthema | Wählen Sie das visuelle Layout und die Farbkombination (hell, dunkel oder mit Sidebar) für die Benutzeroberfläche aus. |
| Wer soll System-E-Mails erhalten? | Geben Sie eine oder mehrere E-Mail-Adressen ein, die automatisch generierte Mitteilungen erhalten (z.B. Kontaktanfragen, Benachrichtigungen). |
| Möchten Sie wichtige Mitteilungen per SMS erhalten? | Tragen Sie die Mobilfunknummer(n) ein, an die Warnungen gesendet werden sollen. |
| Welche Arten von SMS möchten Sie erhalten? | Wählen Sie aus, welche Arten von Systembenachrichtigungen per SMS versandt werden sollen (z.B. neue Anfragen, kritische Fehler). |
Eigentümer der Umgebung (Nur sichtbar für Benutzer mit erweiterten Rechten)
Dieser Abschnitt zeigt den aktuell als Eigentümer eingetragenen Nutzer der Umgebung und bietet zwei Aktionen:
1. Eigentum übertragen: Ermöglicht den Start des Eigentümerwechsels durch Eingabe der E-Mail-Adresse des neuen Inhabers. Der neue Eigentümer erhält eine Benachrichtigung zur Bestätigung der Übertragung.
2. Anfrage löschen: Erlaubt das Stornieren einer noch ausstehenden Eigentumsübertragungsanfrage.
Rechnungsdaten
In diesem Abschnitt sind vollständige steuerliche und persönliche Daten (wie Kundentyp, Firmenname, Umsatzsteuer-ID, Steuernummer, Adressen und Kontaktdaten) einzutragen, die für die Ausstellung von Steuerdokumenten erforderlich sind.
Automatische Integrationen
Die globalen Einstellungen verbinden sich automatisch mit anderen Bereichen des Systems, um Konsistenz und Funktionalität sicherzustellen:
- Kundendatensynchronisation: Die eingegebenen Kontakt- und Rechnungsinformationen werden verwendet, um das Hauptkundenprofil zu erstellen oder zu aktualisieren, das dieser Umgebung zugeordnet ist.
- Sofortige optische Aktualisierung: Die Auswahl eines grafischen Themas wird unmittelbar auf die Benutzeroberfläche angewendet und verändert Farben sowie allgemeinen Stil.
- Aktualisierung geführter Konfigurationen: Die Wahl des Tätigkeitsbereichs wird gespeichert und kann Optionen sowie Vorschläge in eventuellen geführten Einrichtungsschritten beeinflussen.
