Beschreibung: Dieses Tool ermöglicht es, festzulegen, welche Segmente deiner Kundenbasis automatisch mit externen Diensten synchronisiert werden sollen, wie zum Beispiel dem Adressbuch von Google Kontakte.
Wozu dient es? (Praktische Beispiele)
Verwende es, um sicherzustellen, dass deine externen Kontakte stets aktuell und relevant für deine Arbeit sind.
- Adressbuch aktuell halten: Synchronisiere automatisch nur aktive Kunden oder bestimmte Lieferanten mit dem Google-Adressbuch deines Teams und vermeide so den Import von nicht qualifizierten Leads.
- Gezielte Segmentierung: Erstelle spezifische Kontaktlisten (z.B. Kunden mit verifizierter Handynummer) für direkte Kommunikation oder externe Kampagnen.
- Automatisierung des Arbeitsablaufs: Verwalte den Datenexport automatisch jedes Mal, wenn ein Kunde markiert oder einer bestimmten Liste hinzugefügt wird.
Hauptfunktionen
Die Funktionen konzentrieren sich auf präzise Auswahl und Automatisierung der Datenübertragung.
- Erweiterter Kundenfilter: Du hast die volle Kontrolle darüber, welche Kunden in den Synchronisations- oder Exportprozess einbezogen werden.
- Auswahl nach Marketinglisten: Es ist möglich, Kunden basierend auf den Marketinglisten, in denen sie eingetragen sind, einzuschließen oder auszuschließen.
- Auswahl nach Labels: Kunden können anhand der im CRM-System zugewiesenen Labels gefiltert werden.
- Telefonkontakt-Anforderung: Du kannst die Auswahl auf Kontakte beschränken, die eine registrierte und gültige Handynummer haben.
- Automatische Integration (Webhook): Das System unterstützt die automatische Aktivierung der Synchronisation per Webhook, um die Daten stets aktuell zu halten.
Einrichtung
Die Einrichtung erfolgt in zwei Schritten: Definition des zu exportierenden Segments und Einstellung der Automatisierung.
1. Definition des Kundensegments
Nutze die Filteroptionen, um festzulegen, welche Kunden in den Export oder die Synchronisation aufgenommen werden sollen.
| Filteroption | Beschreibung | Verfügbare Werte |
|---|---|---|
| Zu exportierende Kunden | Bestimmt die Ausgangsbasis für die Auswahl. | Alle, Nach Listen filtern, Nach Labels filtern |
| Listen auswählen | (Sichtbar bei Auswahl "Nach Listen filtern") Ermöglicht die Auswahl einer oder mehrerer Marketinglisten. | Namen vorhandener Listen |
| Labels auswählen | (Sichtbar bei Auswahl "Nach Labels filtern") Ermöglicht die Auswahl eines oder mehrerer Labels, die den Kunden zugewiesen sind. | Namen vorhandener Labels |
| Handynummer | Setzt eine obligatorische Anforderung für den Telefonkontakt. | Optional (einschließlich aller), Erforderlich (nur mit Nummer) |
2. Einstellung der Automatisierung
Die Synchronisation mit externen Diensten (wie Google Kontakte) wird über Webhooks gesteuert und ist im Plugin-Einstellungsbereich zugänglich.
Automatische Integrationen
Dieses Modul nutzt das Webhook-System, um sicherzustellen, dass die Synchronisation effizient und in Echtzeit erfolgt, ohne ständige manuelle Eingriffe.
Synchronisation via Webhook
Im Konfigurationsbereich kannst du auf die Webhook-Einstellungen zugreifen. Ein Webhook ist eine eindeutige Adresse, die beim Auslösen eines Ereignisses im System (z.B. neuer Kunde, Änderung eines Labels) automatisch den Synchronisationsprozess der zuvor gefilterten Kontakte startet.
Diese Integration ist entscheidend, um Konsistenz zwischen deiner internen Datenbank und dem externen Adressbuch (z.B. Google Kontakte) zu gewährleisten.
