Beschreibung: Dieses Modul ermöglicht die Definition von Zugangs- und Registrierungsregeln für neue Kunden sowie die Anpassung des Etikettierungssystems zur Klassifizierung der Benutzer.
Wozu dient es? (Praktische Beispiele)
- Zugangskontrolle: Sie können festlegen, ob jeder neue Nutzer manuell von einem Administrator genehmigt werden muss, bevor er Zugriff erhält.
- Automatisierte Klassifizierung: Definieren Sie, ob das System den Kundenstatus automatisch aktualisieren soll (z. B. von "Lead" zu "tatsächlichem Kunden") basierend auf Interaktionen.
- Verbesserte Sicherheit: Fordern Sie eine zusätzliche Bestätigung per E-Mail an, wenn ein Kunde sich von einem unbekannten Gerät anmeldet.
Hauptfunktionen
- Registrierungsablauf: Detaillierte Konfiguration, wie neue Nutzer im System akzeptiert werden (E-Mail-Verifizierung, administrative Genehmigung).
- Automatische Benachrichtigungen: Aktivierung des Versands von Benachrichtigungs-E-Mails an den Kunden nach erfolgreicher Registrierung.
- Gerätesicherheit: Möglichkeit, eine weitere Verifizierung per E-Mail anzufordern, wenn ein Nutzer das Anmeldegerät wechselt.
- Etikettenverwaltung: Erstellung benutzerdefinierter Etiketten zur Segmentierung der Kunden mit jeweils einem Namen, einer Beschreibung und einer Farbe zur einfachen visuellen Identifikation.
- Statusautomatisierung: Steuerung der automatischen Zuweisung von Fortschrittsetiketten (Lead, Prospect, Customer).
Wie wird es konfiguriert
Die Konfiguration ist in zwei Hauptbereiche unterteilt: Registrierung und Etiketten.
1. Registrierungseinstellungen
| Option | Beschreibung | Verfügbare Werte |
|---|---|---|
| Registrierungsbenachrichtigung per E-Mail | Wenn aktiviert, sendet das System automatisch eine Bestätigungs-E-Mail an den Kunden nach der Registrierung. | Ja / Nein |
| Bestätigung durch Administratoren | Legt fest, ob ein Administrator die Registrierungsanfrage manuell genehmigen muss, bevor das Konto aktiv ist. | Nicht erforderlich / Für alle erforderlich / Nur für Unternehmen erforderlich |
| Bestätigung bei Gerätewechsel | Fordert den Nutzer auf, seine Identität per E-Mail zu bestätigen, wenn er sich von einem bisher nicht verwendeten Browser oder Gerät anmeldet. | Ja / Nein |
| Kontoverifizierung | Bestimmt, ob der Nutzer seine E-Mail-Adresse durch Klicken auf einen Aktivierungslink bestätigen muss. | Optional / Erforderlich / Nicht erforderlich |
2. Etiketteneinstellungen
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Automatische Etikettenzuweisung | Aktiviert oder deaktiviert das System, das den Kundenstatus automatisch basierend auf Aktionen oder vergangener Zeit aktualisiert (z.B. von Lead zu Customer). |
| Definition von Etiketten | Ermöglicht das Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen benutzerdefinierter Etiketten. Für jedes Etikett können definiert werden: <ul><li>Name: Die Bezeichnung des Etiketts (z.B. "VIP", "Lieferant").</li><li>Farbe: Der Farbcode, der im Verwaltungspanel angezeigt wird.</li><li>Beschreibung: Interne Hinweise zur Verwendung des Etiketts.</li></ul> |
Automatische Integrationen
Benachrichtigungen und Sicherheit
Das System nutzt die definierten Einstellungen für:
- Automatische Kommunikation: Versand von Benachrichtigungen per E-Mail an Kunden oder Administratoren basierend auf Registrierungsereignissen.
- Zugangskontrolle: Überprüfung der Legitimität des Zugangs bei Erkennung eines neuen Geräts zur Erhöhung der Kontosicherheit.
Automatisierung des Kundenstatus
Wenn die automatische Etikettenzuweisung aktiviert ist, verwaltet das System intern die Fortschrittsstufen des Kundenstatus (Lead, Prospect, Customer) und reduziert so den manuellen Aufwand für das Personal.
