Diese Anleitung beschreibt das Verfahren zum Einrichten und Konfigurieren eines neuen Vertragsformulars.
Vorgehensweise
Um einen neuen Vertrag zu erstellen, folge den Schritten des geführten Moduls.
Schritt 1: Vertragsdaten
Dieser Abschnitt definiert den Namen, die URL und die allgemeinen Einstellungen des Vertrags.
1. Gib den Namen des Vertrags im Feld Nome Contratto ein.
2. Gib die eindeutige Kennung des Vertrags im Feld Slug\* ein. (Dieses Feld wird oft automatisch basierend auf dem Nome Contratto ausgefüllt).
3. Konfiguriere in der rechten Seitenleiste die allgemeinen Optionen:
- Aktiviere Contratto attivo, um den Vertrag für Benutzer verfügbar zu machen.
- Aktiviere Permetti invio multipli, wenn ein Benutzer denselben Vertrag mehrfach ausfüllen darf.
- Wähle im Dropdown-Menü Visualizzazione numerazione das Format für die Nummerierung der Ausfüllungen (z.B. nur Nummer oder Jahr und Nummerierung).
- Im Abschnitt Invia email di conferma aktiviere die entsprechenden Kontrollkästchen, um eine Kopie des ausgefüllten Vertrags zu senden:
- Al cliente
- All'operatore
Schritt 2: Vertragsstruktur (Abschnitte)
Der Inhalt des Vertrags wird mit Abschnitten erstellt, die Fragen, Textfelder oder Informationsblöcke sein können.
1. Unter den Feldern Nome Contratto und Slug suche den Bereich zur Erstellung der Abschnitte (normalerweise eine Blockschnittstelle oder eine Schaltfläche Aggiungi sezione).
2. Klicke auf die Schaltfläche, um einen neuen Abschnitt hinzuzufügen.
Abschnitt konfigurieren
Für jeden hinzugefügten Abschnitt musst du Folgendes definieren:
1. Titolo: Gib den Titel des Abschnitts oder der Frage ein.
2. Descrizione: Gib den erläuternden Text oder den Vertragstext zu diesem Abschnitt ein.
3. Tipologia: Wähle die Art des Feldes aus, das du verwenden möchtest. Die gewählte Tipologia bestimmt die verfügbaren zusätzlichen Einstellungen.
4. Obbligatorio: Aktiviere dieses Kästchen, wenn der Benutzer eine Antwort oder Eingabe geben muss, um fortzufahren.
> Hinweis: Wenn du die Typen visualbuilder oder textarea wählst, ist die Option Obbligatorio nicht sichtbar, da diese Typen hauptsächlich für informative Inhalte verwendet werden.
Erweiterte Konfiguration (Einstellungen)
Nach Auswahl der Tipologia erscheint ein spezifischer Bereich Impostazioni für dieses Feld.
| Tipologia Sezione | Haupt-Einstellungen | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|---|
| Radio | Seleziona risposte disponibili | Gib die Antwortoptionen getrennt durch senkrechte Striche ein (z.B.: `Si | No | Forse`). |
| Checkbox | Seleziona risposte disponibili | Gib die Zustimmungsoptionen getrennt durch senkrechte Striche ein. | ||
| Textarea | Textarea avanzata | Ermöglicht das Einfügen formatierter Inhalte (über visuellen Editor) oder langen Texts im Vertragstextkörper. | ||
| Custom | Campi personalizzati | Gib die Namen der Felder ein, die der Benutzer ausfüllen soll, getrennt durch senkrechte Striche. | ||
| Userdata | Dati richiesti | Wähle aus, welche persönlichen Daten (Name, Nachname, Steuernummer usw.) vom Benutzer abgefragt werden sollen. | ||
| Signature | Keine zusätzlichen spezifischen Einstellungen. | Feld zur Erfassung einer elektronischen Unterschrift. | ||
| Visualbuilder | Contenuto | Verwende den visuellen Editor zum Einfügen komplexer Inhaltsblöcke (Text, Bilder usw.). |
> Option Anagrafica: Viele Feldtypen (wie Radio, Textarea, Custom) enthalten Optionen wie Precompilazione campo und Registrazione anagrafica, mit denen das Feld automatisch mit vorhandenen Benutzerdaten befüllt oder die gegebene Antwort in einem bestimmten Datensatzfeld gespeichert werden kann.
Schritt 3: Speichern
1. Nachdem alle Abschnitte des Vertrags konfiguriert sind, scrolle bis zum Ende des geführten Moduls.
2. Klicke auf die Schaltfläche Salva modifiche (oder das entsprechende Äquivalent zum Abschluss des Wizards), um den neuen Vertrag zu speichern und zu aktivieren.
