Diese Anleitung richtet sich an Benutzer, die Formulare verwalten und festlegen möchten, wie das System reagieren soll, wenn ein Benutzer Daten sendet, die möglicherweise einem bereits vorhandenen Kundenstammsatz entsprechen.
Die Einstellung befindet sich innerhalb der Aktion "Stammdaten" (oder "Kunde registrieren") Ihres Formulars.
Konfigurieren der Logik zur Aktualisierung bestehender Stammdaten
Folgen Sie diesen Schritten, um festzulegen, ob und wie das Formular die Daten bereits registrierter Kunden aktualisieren soll.
1. Öffnen Sie die Formularbearbeitung
Öffnen Sie das Formular, das Sie konfigurieren möchten.
2. Gehen Sie zum Bereich Aktionen
Klicken Sie auf den Reiter Aktionen oben im Bearbeitungsbildschirm des Formulars.
3. Aktivieren Sie die Aktion Stammdaten
Stellen Sie sicher, dass die Aktion zur Verwaltung der Stammdaten (normalerweise mit „Kunde registrieren“ oder „Stammdaten“ bezeichnet) aktiviert ist. Falls nicht, klicken Sie auf Aktivieren.
4. Finden Sie die Einstellungen
Scrollen Sie im Bereich der Aktion Stammdaten bis zur Sektion mit dem Titel Einstellungen.
5. Konfigurieren Sie die Aktualisierung der Kundendaten
Suchen Sie im Abschnitt „Einstellungen“ das Feld Aggiornamento anagrafiche clienti. Wählen Sie über das Dropdown-Menü die gewünschte Aktualisierungslogik aus:
| Option | Beschreibung |
|---|---|
| Automatico | (Empfohlene Wahl) Das System versucht, den bestehenden Benutzer zu identifizieren (typischerweise anhand der im Formular angegebenen E-Mail-Adresse). Wird der Benutzer gefunden, werden seine Stammdaten mit den neuen übermittelten Werten aktualisiert. Wird der Benutzer nicht gefunden, wird ein neuer Stammdatensatz erstellt. |
| Nessuna (crea sempre nuova anagrafica) | Bei jeder Formularübermittlung wird ein neuer Kundenstammdatensatz erstellt, unabhängig davon, ob der Benutzer bereits im System existiert. |
6. Speichern Sie die Änderungen
Nachdem Sie die gewünschte Option ausgewählt haben, speichern Sie das Formular, um die neue Aktualisierungslogik anzuwenden.
