Diese Anleitung erklärt, wie man die Aktion "Anagrafica" innerhalb eines Formulars konfiguriert, sodass die im Formular gesammelten Daten direkt den Feldern der Kundenstammdaten zugeordnet werden können.
Nicht-technische Benutzer: Das Ziel dieses Verfahrens ist es, dem System mitzuteilen: „Wenn ein Benutzer das Feld X in meinem Formular ausfüllt, soll dieser Wert im Feld Y seiner Kundendatei (Stammdaten) gespeichert werden.“
Anleitung: Formularfelder mit den Kundendaten verknüpfen (Aktion Anagrafica)
Um zu beginnen, stelle sicher, dass du bereits die notwendigen Felder in deinem Formular erstellt hast (z. B. ein Feld für den „Nome“, eines für die „Email“ usw.).
1. Zugriff auf die Formularaktionen
1. Öffne das Formular, das du bearbeiten möchtest.
2. Klicke im oberen Navigationsmenü auf den Reiter Azioni.
2. Aktivierung der Aktion Anagrafica
1. Finde den Bereich der Aktion mit dem Namen Anagrafica (erkennbar am Symbol <i class="fa fa-id-card-o"></i>).
2. Falls die Aktion nicht aktiv ist, klicke auf die Schaltfläche Attiva innerhalb des Bereichs.
3. Zuordnung der Felder (Mapping)
Sobald die Aktion aktiviert ist, siehst du verschiedene Abschnitte, die die verfügbaren Felder in den Kundendaten auflisten. Für jedes Stammdatenelement musst du das entsprechende Feld deines Formulars auswählen.
Allgemeine Stammdaten
In diesem Abschnitt ordnest du die Hauptfelder des Formulars den persönlichen Daten des Kunden zu:
1. Neben dem Label Nome klicke auf das Dropdown-Menü und wähle das Feld deines Formulars aus, das den Namen des Kunden enthält.
2. Wiederhole dies für alle Einträge, die du zuordnen möchtest:
- Cognome
- Telefono cellulare
- Telefono fisso
- Sito Web
- Data di nascita
- Indirizzo
- N. Civico (Indirizzo 2)
- Stato
- Regione
- Provincia (Città)
- Comune
- CAP
- Avatar
- Password
- Operatore (ID)
Rechnungsdaten
Falls dein Formular auch Unternehmens- oder Rechnungsdaten erfasst, ordne diese hier zu:
1. Im Abschnitt Dati di fatturazione verbinde die Formularfelder mit den entsprechenden Einträgen:
- Nome (fatturazione)
- Cognome (fatturazione)
- Ragione sociale
- P. IVA
- Codice Fiscale
- Codice univoco (SDI)
- PEC
- ... und alle weiteren Felder zur Firmenadresse.
4. Konfiguration der Zugangsdaten
Im Abschnitt Credenziali kannst du einstellen, dass Zugangsdaten für den Kundenbereich automatisch an neue Nutzer versendet werden:
1. Unter dem Label „Genera ed invia credenziali area clienti (solo per i clienti non ancora registrati)“ aktiviere das Kontrollkästchen:
- Genera ed invia credenziali via email
5. Aktualisierungseinstellungen
Im Abschnitt Impostazioni legst du fest, wie das System mit Daten umgehen soll, wenn ein Kunde, der das Formular ausfüllt, bereits in der Datenbank vorhanden ist:
1. Unter dem Label Aggiornamento anagrafiche clienti wähle eine Option aus dem Dropdown-Menü:
- Automatico: Das System versucht, den bestehenden Kunden zu identifizieren (normalerweise über die E-Mail) und aktualisiert seine Daten.
- Nessuna (crea sempre nuova anagrafica): Das System ignoriert vorhandene Stammdaten und erstellt immer einen neuen Kundensatz.
6. Speichern
1. Nachdem du alle Zuordnungen und Einstellungen vorgenommen hast, speichere das Formular, um die Änderungen wirksam zu machen.
