Diese Anleitung richtet sich an Benutzer, die ein Formular (Form) konfigurieren möchten, um Kunden, die es ausfüllen, automatisch Etiketten (Tags) zuzuweisen. Diese Etiketten können fest (statisch) oder basierend auf einem bestimmten Feld des Formulars (dynamisch) sein.
Anleitung: Statische oder dynamische Etiketten an Kunden zuweisen
Dieses Verfahren findet in den Einstellungen eines bestehenden oder neu erstellten Formulars (Form) statt.
Wichtiges Voraussetzung: Die Zuweisung der Etiketten funktioniert nur, wenn der Kunde registriert oder in eine Liste eingetragen wird. Stelle sicher, dass du auch die Aktion Kunde registrieren (Stammdaten) oder Newsletter-Anmeldung aktiviert hast, bevor du fortfährst.
1. Zugriff auf die Formulareinstellungen
1. Melde dich im Verwaltungsbereich an und navigiere zum Bereich Module (Form).
2. Wähle das Formular aus, das du bearbeiten möchtest, oder erstelle ein neues.
3. Stelle im Bearbeitungsbildschirm des Formulars sicher, dass das Feld Name des Formulars* ausgefüllt ist und das Kästchen Aktiv angehakt ist.
4. Fahre mit dem Tab Aktionen fort (der zweite Schritt des Wizards).
2. Aktivierung der Aktion zur Etikettenzuweisung
Im Abschnitt Aktionen findest du verschiedene Registerkarten (Action Box), die definieren, was nach dem Absenden des Formulars passiert.
1. Finde die Registerkarte für die Aktion zur Etikettenzuweisung (oft „Etikettenzuweisung“ oder ähnlich genannt, abhängig von der Systemkonfiguration).
2. Wenn die Registerkarte nicht aktiv ist, klicke auf den Button Aktivieren oben rechts in der Registerkarte.
3. Nach der Aktivierung erweitert sich die Registerkarte und zeigt die Konfigurationsoptionen an.
3. Konfiguration der statischen Etiketten
Statische Etiketten sind vordefinierte Etiketten, die allen Kunden zugewiesen werden, die dieses Formular ausfüllen.
1. Klicke im Abschnitt Statische Etiketten auf das Auswahlfeld.
2. Es öffnet sich eine Liste der im System verfügbaren Etiketten.
3. Wähle ein oder mehrere Etiketten aus, die zugewiesen werden sollen.
> Beispiel: Wenn du das Etikett „Lead Warm“ auswählst, erhält jeder Nutzer, der das Formular absendet, dieses Etikett.
4. Konfiguration der dynamischen Etiketten
Dynamische Etiketten erlauben es, ein Etikett basierend auf dem Wert zu vergeben, den der Nutzer in einem bestimmten Feld des Formulars eingibt (z.B. ein Mehrfachauswahl- oder Dropdown-Feld).
1. Klicke im Abschnitt Dynamische Etiketten auf das Auswahlfeld.
2. Dieses Feld listet alle Felder auf, die du im Tab Allgemein deines Formulars erstellt hast.
3. Wähle das Formularfeld aus, dessen Wert als Etikett verwendet werden soll.
> Hinweis: Damit die dynamische Zuweisung korrekt funktioniert, müssen die möglichen Werte des ausgewählten Feldes (z.B. Optionen einer Dropdown-Liste) genau mit den Namen der vorhandenen Etiketten in deinem System übereinstimmen.
5. Änderungen speichern
1. Nachdem du statische und/oder dynamische Etiketten konfiguriert hast, gehe zum letzten Tab des Formulars.
2. Klicke auf den Speichern-Button, um die Änderungen anzuwenden.
Die Etiketten werden nun automatisch jedem Kunden zugewiesen, sobald das Formular abgesendet wird.
