Innerhalb dieses Leitfadens werden wir sehen, wie man eine Verkaufsbestellung mit einem Zahlungslink erstellt, den wir an unseren Kunden senden, der uns bezahlen muss.
Zuerst greifen wir auf das Modul Verkäufe im Hauptmenü von Framework360 zu und klicken auf die Schaltfläche oben rechts Hinzufügen.
Jetzt könnten wir den Kunden über die Schaltfläche Kunde auswählen wählen, an den wir die Verkaufsbestellung senden möchten, falls die Kundendaten bereits im Modul Kunden vorhanden sind, oder wir könnten die Kundendaten manuell im Abschnitt Rechnungsdaten eingeben, und automatisch wird Framework360 die Kundendaten erstellen.
Nachdem die Daten eingegeben wurden, sollten wir uns im Tab Warenkorb bewegen und den Punkt In den Warenkorb legen wählen, um das zu verkaufende Produkt wie in der Abbildung gezeigt hinzuzufügen:
An diesem Punkt könnten wir den Namen des Produkts definieren (z.B. Beratung), den Preis, die eventuell anfallende Steuer und schließlich festlegen, ob das Produkt einmalig oder über ein Abonnement verkauft wird.
An diesem Punkt bleibt uns nur noch, auf die Schaltfläche oben rechts Speichern zu klicken. Bevor wir mit dem Speichern fortfahren, wird Framework360 uns fragen, ob wir eine E-Mail an den Kunden senden möchten oder nicht, wie in der Abbildung gezeigt:
Jetzt stehen wir vor einem Zusammenfassungsbildschirm, auf dem rechts der Zahlungsstatus und der Bestellstatus hervorgehoben sind:
Außerdem finden wir auf der Zusammenfassungsseite, immer auf der rechten Seite, unter dem Punkt Zahlungslink , wo Framework360 uns einen Link zur Verfügung stellt, über den unser Kunde auf die Zahlungsabwicklung zugreifen kann.
Wenn ich automatisch ein Angebot, eine Proforma oder eine Rechnung bei der Zahlung erstellen möchte, könnten wir dies tun, indem wir eines der folgenden Plugins auf Framework360 installieren:
- Easyfatt
- Fattura24
- Fatture in Cloud
Um ein Plugin zu installieren, müssten wir zum Punkt Plugin im Hauptmenü von Framework360 gehen, das Plugin suchen und auf Integration installieren.
